国新证券股份：计算机行业周报：产业巨头继续加码AI

本周计算机行业指数表现 本周（10.27-10.31）计算机（申万）板块上涨1.82%，沪深300指数下跌0.43%，计算机板块跑赢沪深300指数2.25个百分点。和申万其他行业对比，计算机行业涨幅排名位列第7位。 本周涨幅前3名分别为海峡创新（60.66%）、福昕软件（47.20%）、神州信息（27.87%），跌幅前3名分别为佳缘科技（-24.21%）、佳发教育（-16.68%）、熙菱信息（-13.47%）。 本周关注 1、光刻胶领域我国取得新突破 2、高通计划明年推出新款AI芯片，加速布局数据中心领域 3、英伟达CEO黄仁勋：BlackwellGPU已在美国全面投产 4、Skyworks和Qorvo合并，打造220亿美元射频芯片巨头 5、510亿央企战新产业专项基金启动，支持布局前沿创新 6、微软、谷歌、Meta齐发财报，重金继续砸向AI 投资线索 建议AI算力等投资机会。 风险提示 1、政策落地不及预期；2、技术发展不及预期；3、市场竞争加剧。