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公司研究

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1金币华西证券：千禾味业（603027）-上调股权激励目标，看好零添加长期空间.pdf

千禾味业(603027)事件概述公司调整修订激励计划的激励对象、授予价格、公司层面业绩考核指标及会计处理等内容。分析判断:上调股权激励目标，彰显成长信心公司此次股权激励修订稿中重点调整了三个限售期的解锁目标，最新解锁目标要求以2021年业绩为基数，23-25年营业收入增速分别不低于60%/89%/118%，23-25年净利润增速分别不低于155%/201%/247%，每年收入和利润目标完成其中之一即可，解锁目标较调整前均有明显提升，到2025年公司收入和净利润分别有望达到41.97亿元和7.7亿...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-02 发布 | 992.36KB | 5 页
1金币光大证券：爱尔眼科（300015）-公告点评：拟收购26家医院部分股权，基层下沉+全国拓展再下一局.pdf

爱尔眼科(300015)事件：公司发布公告称，拟收购西安爱尔、泉州爱尔、都江堰爱尔等26家医院部分股权，其中14家位于地级市，5家位于县级市，2家位于市属行政区，3家位于县城，本次股权收购交易价格为9.1亿元。点评：收购对价估值合理，基层下沉+全国网络进一步完善：公司拟向湖南亮视视界、天津爱信、湖南亮视长星、芜湖远翔、芜湖远澈、正和正信收购其所持有的26家眼科医院部分股权。26家医院2021年总收入为6.43亿元，净利润为-0.14亿元，净资产2.42亿元；2022年前三季总收入为6.11亿元，...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-02 发布 | 694.24KB | 3 页
1金币安信证券：千禾味业（603027）-股权激励目标上修，彰显高增信心.pdf

千禾味业(603027)事件：公司发布2022年限制性股票激励计划修订稿及2022年非公开发行A股股票预案修订稿。授予数量提升，考核目标大幅上修，彰显高增信心公司发布2022年限制性股票激励计划修订稿，将计划授予的限制性股票数量由459万股提升至693万股，占总股本的0.72%，授予价格根据股本变动调整为8.09元。激励对象去除已离职的董事刘德华，新增董事黄刚，任职眉山工厂厂长。考核目标来看，2023-2025年营业收入增速同比2021年不低于60%/89%/118%,对应营业收入30.8/36...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-02 发布 | 883.78KB | 6 页
1金币西南证券：国联股份（603613）-管理层增持彰显发展信心，短期扰动无碍长期发展趋势.pdf

国联股份(603613)投资要点事件：1）公司发布增持计划：控股股东、实际控制人、董事、监事及管理人员]拟自2022年11月29日起6个月内增持公司股份，拟增持金额不低于5020万元且不超过10040万元；2）公司发布关于对上海证券交易所有关媒体报道事项问询函的回复，就关注问题逐项进行审慎说明。此前媒体关注点主要聚焦于融资性贸易、人均创收大及货币资金高等问题，经公司回复均不符合事实。1）据回函披露，亿兆华盛和东岳飞达同为公司主要客户，并不构成直接的上下游关系和关联关系，不构成融资性贸易的闭环链条...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-02 发布 | 1.08MB | 4 页
1金币天风证券：长盛轴承（300718）-已顺利完成6MW半直驱机型主齿轮箱滑动轴承试验，风电产品迈入新阶段.pdf

长盛轴承(300718)事件：11月30日，公司公告已建成模拟行星齿轮相对行星销轴转动的国内首台1:1比例主齿轮箱滑动轴承试验台，并已顺利完成6MW半直驱机型主齿轮箱滑动轴承试验；该试验轴承由公司生产制造，标志着公司推动风电主齿轮箱滑动轴承替代滚动轴承进入新阶段。滑动轴承技术优势：据NREL统计，风电齿轮箱故障失效造成了整机近60%的停机时间，其中超过67%的故障是由滚动轴承失效引起的，而风电主齿轮箱行星齿轮轴承“以滑代滚”，能够较大提高主齿轮箱的扭矩密度，使其结构更加紧凑；相对于滚动轴承，滑动...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-02 发布 | 632KB | 3 页
1金币东方证券：润丰股份（301035）-以现金收购西班牙Sarabia，欧盟市场布局加速.pdf

润丰股份(301035)公司近期公告，以现金方式不超过3200万欧元收购西班牙本土农化标的Sarabia，当前已完成交割。标的21年净利润220万欧元，22年1-9月净利润171万欧元。标的拥有欧盟本土工厂、登记、团队及品牌渠道，将为公司在欧盟的快速进入及业务布局赋能。欧盟植保市场价值大但进入壁垒极高：欧盟植保市场价值约90亿美金，市场价值大，利润高，但是进入壁垒极高。主要体现在登记规则复杂多变，加上定期Renewal，产品登记投资大且错误选择产品登记的投资风险大；欧盟市场相对封闭排外，大部分活...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-02 发布 | 342.49KB | 4 页
1金币财通证券：深桑达A（000032）-CEC信创生态扛旗者，迎国资云产业浪潮.pdf

深桑达A(000032)国资云兼具数字化与自主安全特性，政策大力推动千亿级市场：国资云是服务于国有企业的专属云，对保障国有数据安全、底层基础软硬件的自主可控尤为重要。2021年3月，天津国资云开始运行，此后浙江、四川、湖北等各地相继开启国资云的招标建设与运营。根据CCW预计，2025年国资云市场规模有望达146亿元，2021-2025年CAGR达41.5%。根据中国信通院，2021年我国私有云市场规模达1048亿元，同比+28.7%，其中大部分为党政、央国企需求，目前底层软硬件以海外供应为主亟待...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-02 发布 | 774.33KB | 3 页
5金币华西证券：工业软件系列专题（五）：中控技术：冉冉升起的全球“智造”龙头.pdf

中控技术(688777)我国流程工业自动化、信息化成熟度高，目前已进入智能化阶段。智能化的重点在于充分利用数据的价值，强调模型积累、经验转化、业务创新和整体效率的提升。在智能化阶段，“智能制造”是企业生产管控的重要抓手和主要发展方向。工控龙头，智能制造打破天花板。中控技术2022年前三季度实现营收42.27亿元，同比增长44.63%，公司归母净利润4.74亿元，同比增长42.45%。2011-2021年，中控技术连续十一年蝉联中国DCS市场整体占有率第一名。2021年度公司APC产品国内市场占有...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-02 发布 | 3.6MB | 48 页
1金币财通证券：拓普集团（601689）-空气悬架系统获定点，未来增长可期.pdf

拓普集团(601689)核心观点事件：公司空气悬架系统新增7个正式定点项目，包括前空气弹簧总成、后空气弹簧总成、集成式空气供给单元（气泵、阀体、ECU一体化）的研发与制造，预计于2023年Q3陆续批量交付。全系统开发制造能力，技术优势明显：公司空气悬架系统具备整套系统开发、零件与总成制造的能力，技术优势明显。空气弹簧方面，公司具备了多气室(多腔)的技术，应用多气室空簧，通过开关电磁阀动作，打开关闭部分气室，可提供多种悬架刚度，应对多种工况，提供优越舒适性的同时，可提供更好的整车操控稳定性，使得车...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-02 发布 | 750.31KB | 3 页
3金币东方证券：壹石通动态跟踪：公司拟回购股份，长期价值凸显.pdf

壹石通(688733)拟通过集中竞价方式回购股票，中长期投资价值凸显。11月18日公司公告，将使用自有资金回购普通股，将耗资不低于3000万元，不超过6000万元。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在完成回购后股份变动公告日之后的三年内予以转让，如在三年内未转让，未转让股份将被注销。本次回购股份的价格不超过55元/股。此外，实控人在未来6个月并无减持计划。公司本次回购是基于对未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，有利于维护公司和股东利益，有利于完善公司长效激励机制，...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-02 发布 | 420.27KB | 11 页