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公司研究

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3金币中泰证券：欧普泰（836414）-北交所新股简报：光伏组件检测设备龙头，视觉检测有望成为新成长曲线.pdf

欧普泰(836414)光伏组件检测设备龙头，企业具有良好成长性。公司主营业务为光伏检测方案的设计及其配套设备、软件的研发、生产和销售，主要产品为光伏检测设备、视觉缺陷检测系统和技术服务及配件。2018-2021年公司总营收CAGR为65.02%、公司归母净利CAGR为147.72%，均远高于可比公司平均水平。2019年度、2020年度和2021年度，公司的营业收入分别为2843万元、9422万元及12430万元，营业收入增长较快。光伏行业蓬勃发展，机器视觉行业前景广阔。1）光伏行业：我国光伏发电...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-01 发布 | 1.89MB | 18 页
1金币信达证券：爱尔眼科（300015）-拟并购26家医院，全国化布局持续深化.pdf

爱尔眼科(300015)事件：近日，公司公告收购西安爱尔、泉州爱尔等26家医院部分股权，交易对价合计9.07亿元，26家医院整体估值15.35亿元。点评：收购对价合理。26家医院2021年实现营收合计6.43亿元，净利润-1413万元，净资产2.42亿元，2022年前三季度实现营收合计6.11亿元，净利润0.47亿元，实现大幅盈利，净资产2.93亿元，按照季度比例，我们预计2022年实现营收8.15亿元，净利润0.62亿元。2021年和2022年前三季度净利率分别为-2.2%、7.7%。26家医...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 595.96KB | 6 页
1金币信达证券：海南机场（600515）-乘海南自贸港东风，聚焦机场+免税，扬帆起航.pdf

海南机场(600515)重整完毕，引入国资：公司破产重整完毕，海南省属最大国企海南发展控股成为公司控股股东，1月20日更名为海南机场，5月18日摘星，10月14日脱帽，10月26日正式更名简称。厘清债务，聚焦机场&免税，截至22H1，公司融资贷款总额约205亿元，融资综合成本3.05%。未来，公司将以机场主业为根本，以免税商业地产、物管酒店服务为两翼，以临空、资本为两大驱动引擎的“一本两翼双引擎”业态新格局。机场资产优质，第七航权赋予海南国内航空枢纽最高自由度：公司控股7家机场，参股2家机场，管...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 482.23KB | 3 页
1金币民生证券：中航西飞（000768）-事件点评：公告首期股权激励计划，彰显长期发展信心.pdf

中航西飞(000768)事件：公司11月29日发布了《第一期限制性股票激励计划（草案）》，拟授予限制性股票总量不超过1639.5万股，约占总股本的0.5922%。其中首次授予不超过1311.6万股，占本次拟授予股票总数的80%；预留不超过327.9万股，占本次拟授予股票总数的20%。公司实施首次股权激励，激励覆盖高管与核心骨干，并进行多维度业绩考核，彰显长期发展信心。我们综合点评如下：股权激励覆盖面广，高管&核心人才利益与公司利益绑定。公司拟以13.45元/股（前20个交易日的股票交易均价的50...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 1.35MB | 3 页
3金币首创证券：华住集团-S（01179）港股公司研究报告-公司简评报告：22Q3点评：Q3经营持续修复，静待业绩弹性释放.pdf

华住集团-S(01179) 核心观点事件：公司公告22Q3业绩。22Q3实现收入40.93亿元，同比+16.18%，接近业绩指引上限；净利润-7.17亿元，同比-423.36%，环比-104.86%。其中，Q3华住系收入32亿元，同比+7.7%，环比+28.4%；DH收入9.32亿元，同比+58.2%，环比+1.2%。公司前三季度累计收入101.56亿元，同比+7.62%，净亏损16.97亿元，同比扩大16.90亿元。 22Q3境内持续修复，境外通胀带动业绩高增。Q3单季度酒店营业额152亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 426.82KB | 3 页
1金币浙商证券：中航西飞公司点评报告：一期股权激励出台，运输机、大飞机龙头业绩长期向好.pdf

中航西飞(000768)投资要点公司一期股权激励出台，以13.45元向不超过261名对象授予1639.5万股事件：（1）公司发布一期股权激励，拟向不超过261名激励对象（董事、高级管理人员及业务骨干）授予1639.5万股，占公司总股本的0.59%，授予价格13.45元/股，为公告前20个交易日的公司股票交易均价的50%。实施本激励计划公司应确认的总摊销费用为1.7亿元，将在股权激励计划实施中按照解除限售比例进行分期确认，且在经营性损益中列支。解锁条件：本次激励分三期解锁，解锁条件为2023-20...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 872.66KB | 4 页
1金币华鑫证券：珍宝岛（603567）-公司动态研究报告：持续搭建中药全产业链平台，创新药领域初见成效.pdf

珍宝岛(603567)渠道拓宽，口服制剂有望迎来高速发展。公司坚持多品共销的营销理念，对核心产品注射用血栓通（冻干）进行二次开发，三七总皂苷含量提升至90%-115%，通过提升品质、增加规格的方式形成差异竞争优势，以提升产品竞争力，2020年注射用血栓通（冻干）市占率达到58%。2021年国家医保局颁布新版医保，解除公司血栓通胶囊等四个中药口服制剂品种仅限门诊和定点药店医保支付限制，口服制剂有望迎来放量。公司血栓通胶囊产品三七总皂苷含量为100mg/粒，高品质定位维持市场竞争力，市场份额逐年提升...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 328.24KB | 5 页
5金币安信证券：明志科技（688355）-铝合金砂型铸造“小巨人”，推动光伏真空设备腔体铸造转型.pdf

明志科技(688355)铝合金铸造领域小巨人，收入利润实现较为平稳增长。明志科技专注于砂型铸造领域，以铝合金铸件及制芯装备为两大核心业务。从收入构成来看，2021年铸件类业务实现收入4.64亿元，占比65.05%，装备类业务实现2.21亿元，占比30.95%。2017-2021公司收入端CAGR达18.43%，利润端CAGR达20.58%，实现较为平稳发展。公司在精密组芯造型工艺拥有核心技术与自主知识产权，大量内腔结构复杂、工艺难度大、精密度高的铸件产品都是公司铸造工艺的适用对象，在铝铸冷凝换热...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 2.11MB | 31 页
1金币中原证券：东微半导（688261）-季报点评：产品结构和下游结构不断完善，未来持续高成长可期.pdf

东微半导(688261)事件：公司发布2022年第三季度报告，前三季度公司营收7.90亿元，同比+41.29%；归母净利润2.00亿元，同比+115.62%；扣非归母净利润1.90亿元，同比增长114.49%；22Q3单季度实现营收3.24亿元，同比+35.85%，环比+24.26%；归母净利润0.83亿元，同比+103.24%，环比+20.59%；扣非归母净利润0.80亿元，同比增长95.87%，环比增长25.85%。三季度业绩符合预期，毛利率环比稳步提升。受益于下游需求旺盛，公司22Q3收入...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 829.17KB | 5 页
1金币首创证券：吉林化纤（000420）-公司简评报告：碳纤维复材项目陆续投产，第二成长曲线逐渐发力.pdf

吉林化纤(000420)事件：2022年11月18日，公司1.2万吨碳纤维复材项目首条碳化线一次开车成功，该条碳化线是公司2021年非公开发行股票募投项目之一，也是国内自主设计安装单体产能最大的首条平铺碳纤维生产线。通过对设备升级改造，年产能可达到3000吨以上，进一步延长了生产周期、提升了安全稳定性、提高了产品质量。全球粘胶长丝龙头，兼具粘胶短纤产能。全球粘胶长丝产能约为28万吨/年，主要集中在中国，其中公司具有8万吨/年粘胶长丝产能，约占全球的29%。粘胶长丝也是公司利润的主要来源，2022...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 470.17KB | 4 页