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公司研究

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1金币群益证券：金山办公（688111）-与华为鸿蒙系统进行深度合作，未来信创业务有望快速推进.pdf

金山办公(688111)事件：近日，公司与华为签订战略合作备忘录，依托双方的软硬件能力在鸿蒙生态领域展开深度合作。公司将WPS及其他旗下产品适配华为1+8+N设备，有利于强化与完善产品能力、持续推进信创业务，给予“买进”评级。深度融合华为鸿蒙办公生态，加速完成产品适配度：本次签订战略合作备忘录后，双方将携手探索更多全场景协同办公解决方案，同时公司也是鸿蒙生态14家战略合作伙伴中唯一的办公软件品牌。未来，公司将以更低成本、更快速度接入鸿蒙生态，并且将WPS及旗下产品适配华为1+8+N设备，囊括了P...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 379.4KB | 3 页
3金币华通证券国际：涪陵榨菜（002507）-投资价值分析报告：拓品类拓市场业绩迎来新增长点，酱腌菜龙头有望迎来估值修复.pdf

涪陵榨菜(002507)酱腌菜市场空间及集中度有望提升我国消费者具有长期食用酱腌菜的消费习惯，但相较于日本及美国等国家，人均食用量仍有较大提升空间，同时酱腌菜也从仅作为佐餐下饭，不断拓宽消费场景，可作为炒菜、休闲零食食用，消费场景拓宽有望提升消费频次及消费量，推动市场空间不断扩大。目前泡菜、萝卜等酱腌菜市场集中度较低，在消费升级趋势下，消费者对食品安全、便捷性、健康性的关注，有望带来包装榨菜、泡菜、萝卜等酱腌菜市场集中度提升。短期来看，公司业绩有望改善收入端，去年公司对核心产品提价3-19%，提...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 1.62MB | 29 页
1金币太平洋证券：珠海港（000507）-集中竞价交易回购公司股份事件点评.pdf

珠海港(000507)事件2022年11月12日，公司公告拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励或员工持股计划。回购总额不低于0.8亿元且不超过1.6亿元，回购价格不超过8元/股。若按回购资金总额上限测算，预计回购股份的数量约为0.2亿股，约占目前公司总股本的2.17%；2022年11月28日公司股东大会批准该议案。点评1、公司考虑到股票价格近期持续低迷，为增强公众投资者对公司的信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，促进公司持续健...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 1.09MB | 4 页
1金币国金证券：洁美科技（002859）-战略合作村田，高端离型膜突破可期.pdf

洁美科技(002859)事件11月28日，公司发布公告，公司与无锡村田电子有限公司于2022年11月25日签署完成了《战略合作框架协议》，双方以共同发展和长期合作为目标，建立战略合作伙伴关系，合作期限自协议签署日起至2023年12月31日止，到期未解除则自动延续1年，依此类推。经营分析核心客户拓展顺利有助于提升公司行业竞争力。本次战略合作确定，村田评价和选用公司包括但不限于纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品和服务保障，产品类别涵盖公司传统优势产品，并拓展至离型膜，有助于公司优势业务稳健运...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 1.07MB | 4 页
1金币中泰证券：爱尔眼科（300015）-大手笔收购26家眼科医院，眼科龙头稳步向前.pdf

爱尔眼科(300015)事件：11月29日晚，公司公告拟收购西安爱尔、泉州爱尔、都江堰爱尔等26家医院部分股权，合计交易价格为9.1亿元。大手笔收购26家医院，进一步完善全国医院网络布局。公司拟向湖南亮视视界、天津爱信、湖南亮视长星、芜湖远翔、芜湖远澈、正和正信收购其所持有的26家眼科医院部分股权，合计交易价格为9.1亿元。本次拟收购的26家医院均保留了一定少数股权，少数股权中大多都由医院核心医生和管理人员持股，这也有益于持续调动他们的积极、持续保持良好增长动力。此次收购不仅实现了上市公司与产业...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 568.23KB | 5 页
1金币光大证券：中国交建（601800）-引进投资者对部分子公司增资实施债转股点评：债转股优化负债结构提升竞争力，多重因素共振助力估值修复.pdf

中国交建(601800)事件：2022年11月29日，中国交建公告称，公司附属的一航局、二航局、一公局集团、中交路建、中交建筑（以上5家为标的公司）拟引进农银投资、建信投资和国寿资产（上述3家为投资者）合计增资总规模90亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。点评：市场化债转股优化资产负债结构，助力公司高质量发展：中国交建通过开展债转股业务，引入长期权益性资金并将其专项用于偿还带息负债；此举可有效增强公司资本实力，降低资产负债率及带息负债规模，优化财务结构。增资完成后，公司将继...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 687.36KB | 4 页
1金币太平洋证券：妙可蓝多：低温弹性大，常温渠道广，成长空间可期.pdf

妙可蓝多(600882)事件：11月29日，公司发布公告，蒙牛要约收购公司股份交割完成，持股比例提升至35.01%。点评：收入端：低温弹性大，常温渠道空间广22前三季度，公司营收38.3亿元，同比+21.8%（Q1：+35.2%，Q2：+17.2%，Q3：+14.7%），随着疫情影响，单季度收入增速环比不断下滑。1）近期进展：疫情常态化下，公司积极探索私域电商，开设会员制，对不同年龄段推出不同产品，产品矩阵不断精细化发展；2）新品情况：疫情对中端人群影响较高低两端更大，针对高端人群，公司近期推出...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 910.97KB | 4 页
5金币华安证券：天味食品（603317）-渠道良性稳健发展，产品品牌具备持久动能.pdf

天味食品(603317)主要观点：复调赛道快速发展，公司所处赛道优良2014-2021年，复合调味品行业规模CAGR达到13.90%，调味品行业整体CAGR为8.5%，复调赛道快于调味品行业整体。复调产品中，火锅复调和中式复调产品渗透率较低，产品接受程度广泛，属于复调中优势赛道。B端：餐饮行业及连锁化共同驱动B端发展，我们认为B端复调竞争要素有3点：1）极致的性价比、技术配方优势及生产能力；2）产品和服务是一体的，定制餐调是动态磨合的过程，区别于做大单品的渠道逻辑；3）未来预计B端也需要品牌力加...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 2.31MB | 32 页
1金币东方财富证券：中集车辆（301039）-2022年三季报点评：Q3盈利能力稳步提升,海外业务表现亮眼.pdf

中集车辆(301039)【投资要点】北美业务整体向好，Q3盈利能力稳步提升。2022年前三季度，公司实现营业收入174.06亿元，同比下降22.85%；实现归母净利润6.61亿元，同比下降15.98%；实现扣非归母净利润6.60亿元，同比增长19.66%。其中，2022年Q3实现营业收入62.11亿元，同比增长28.03%；实现归母净利润2.95亿元，同比大幅增长201.18%；扣非净利润实现3.12亿元，同比大幅增长226.10%。2022年Q3公司盈利能力提升主要是因为北美业务整体向好，营业...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 428.22KB | 4 页
3金币东吴证券：中国黄金（600916）-央企黄金珠宝龙头，培育钻石迎来新契机，静待发布.pdf

中国黄金(600916)投资要点背靠大央企，黄金业务增长稳健：中国黄金是我国黄金珠宝头部品牌，背靠大央企中国黄金集团，主要负责黄金产品的零售，公司早年以投资类金条起家，后逐步市场化，黄金饰品类业务占比提升，陆续推出了轻奢品牌“珍如金”和快时尚珠宝品牌“珍尚银”，2021年，公司营业总收入/归母净利润分别实现508亿元/7.9亿元，yoy+50%/+59%。公司终端超过3500家门店，渠道优势明显：公司主要依靠直营店、大客户、银行、电商、加盟店渠道进行销售，公司通过省代拓展下沉区域门店，2017年...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 1.92MB | 26 页