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公司研究

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3金币东方财富证券：卓胜微（300782）-深度研究：射频龙头自研滤波器推动突破新高度.pdf

卓胜微(300782)【投资要点】射频前端全品类纵深布局完成，国产行业龙头稳固。公司专注于射频前端产品研发，已初步完成射频前端全品类的纵深布局，形成资源和技术平台的竞争优势，成为国内领先覆盖从研发设计、晶圆制造、封装测试到销售等完整产业链的射频前端供应商，产品种类包括射频SAW滤波器、射频PA、5G模组、WiFi6FEM等产品研发，大部分已实现量产出货，在行业内树立了领先地位，并逐步稳固了射频领域国产替代的龙头位置；差异化模组布局构筑生态化产品线。公司不断加大投入并坚持自主研发，在射频前端分立器...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 2.21MB | 29 页
1金币首创证券：力量钻石（301071）-公司简评报告：下游景气回落+产能落地受阻下业绩短期有所回落，看好募投项目带动市占率扩张及全产业链布局战略.pdf

力量钻石(301071)事件：公司发布三季报，2022前三季度公司实现营业收入6.74亿元/+95.97%；实现归母净利润3.50亿元/+117.25%。公司Q3实现营业收入2.27亿元/+80.09；实现归母净利润为1.11亿元/+108.85%；实现扣非归母净利润1.07亿元/+108.52%。受损于终端景气回落，收入增速及毛利率承压。裸钻价格回落及公司新产能落地不及预期下，公司收入增速80.09%较二季度91.40%回落，毛利率58.69%环比回落，还原产能投放干扰符合预期。费用管控良好，...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 440.61KB | 3 页
3金币东方财富证券：天铁股份（300587）-深度研究：减振市场前景广阔，锂盐业务拉高成长空间.pdf

天铁股份(300587)【投资要点】轨交巨头跨界切入锂化物，双轮驱动业绩未来可期。公司业务初期以轨交橡胶制品起家，积累了多年经验和技术底蕴，2018年11月和2021年4月，公司分两次分别收购江苏昌吉利60%、40%的股份，正式进军锂化物领域.昌吉利业绩表现亮眼，利润稳定增长，2021年底已实现营业收入3.08亿元，实现净利润7742万元。2022年上半年开建庐江5万吨锂盐项目，预计2023年5月底建成；以自有资金5亿元收购西藏中鑫21.74%的股权，获得班戈错盐湖优先供货权，盐湖预计2023年...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 1.82MB | 25 页
3金币华鑫证券：同力日升（605286）-公司深度报告：电梯部件制造领先企业，储能与电站业务打开增长空间.pdf

同力日升(605286)投资要点电梯部件制造领先企业，收购天启鸿源切入储能赛道同力日升有限公司成立于2003年，于2021年在上交所上市，主要产品为电梯部件及电梯金属材料。2022年5月，公司收购天启鸿源51%的股权切入新能源赛道。天启鸿源业务聚焦于电化学储能系统集成和新能源电站开发业务，完成了多个风、光、储、微网领域的项目。公司向天启鸿源管理团队及核心员工授予1000万股股权激励，2022-2024年业绩考核目标分别为0.8亿元/1.5亿元/2.5亿元，三年业绩目标总和为4.8亿元，较收购时的...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 845.21KB | 26 页
1金币华鑫证券：王子新材（002735）-公司动态研究报告：主营业务稳步发展，布局新业务助力长期成长.pdf

王子新材(002735)投资要点传统业务稳步发展，薄膜电容助力成长新发展公司在电子产品和家用电器包装行业具有规模优势和产品线优势，产品线丰富，能够为客户提供一站式服务，降低了客户供应链管理成本，从而满足客户多样化的需求。公司包装业务主要客户群体为国内外著名的电子产品、家用电器等大型制造企业，包括富士康、海尔、等跨国公司，还包括创维、TCL、深超光电等我国电子制造业上市公司或优秀大企业。公司收购宁波新容，提供成长新动力。宁波新容作为金属化薄膜电容的专业企业，在军工、新能源车、光伏风力、轨交等应用领...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 307.46KB | 5 页
1金币华鑫证券：博菲电气（001255）-公司事件点评报告：风电需求高增长，公司绝缘材料进入发展机遇期.pdf

博菲电气(001255)事件博菲电气发布2022年第三季度报告：公司前三季度营业收入为2.79亿元，同比增长26.93%。归属于上市公司股东的净利润为5591.02万元，同比增长29.15%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4704.54万元，同比增长27.49%。投资要点国内高端绝缘材料领先企业博菲电气专注于中高端电气绝缘材料的研发、生产与销售，主要产品为绝缘树脂、槽楔与层压制品、纤维制品、云母制品和绑扎制品等绝缘材料。公司积极开拓轨道交通、风力发电、新能源汽车等高端绝缘材料市场...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 298.1KB | 6 页
1金币华西证券：东方电子（000682）-有望优先受益于南网虚拟电厂专项文件出台.pdf

东方电子(000682)事件概述根据南网电网报，近日，《南方电网公司加快推进分布式源荷聚合服务业务发展实施方案》正式印发；南方电网公司分布式源荷聚合服务平台已正式上线运营。分析判断:南网助推虚拟电厂，带动产业链多环节协同发展《方案》是首个网级虚拟电厂专项文件，对推动虚拟电厂建设有重要意义。《方案》从总体要求、发展策略、重点任务、职责分工等方面提出分布式源荷聚合业务发展具体措施，并对业务布局、商业模式、业务主体、协同策略等进行了顶层设计，有序推动分布式源荷聚合服务业务健康发展。根据南网电网报，目前...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 851.7KB | 5 页
1金币群益证券：兆易创新（603986）-行业进入去库存阶段，供需关系有望边际改善.pdf

兆易创新(603986)结论与建议：伴随IC设计行业景气回落，存储领域厂商开始主动去库存。特别是NorFlash领域多家企业削减产出计划以及降低资本开支，有利于行业供需关系边际改善，亦有利于NorFlash价格降幅的收窄。同时展望2023年，车用IC需求仍然旺盛，同时消费电子下滑势头有望减缓。因此预计2H23起行业景气有望逐步走出低谷。公司作为国内存储领域的龙头，目前已经成为存储+MCU+传感器的平台型企业，长期有望持续有益于国内进口替代以及半导体需求的增长。目前股价对应2024年PE21倍，估...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 368.38KB | 3 页
3金币国海证券：华住集团-S（01179）港股公司研究报告-2022年三季报点评报告：经营持续向好，非经营性因素拖累业绩.pdf

华住集团-S(01179) 事件: 华住集团发布2022年三季报：2022Q3营业收入40.93亿元/+16.2%，其中境内收入为31.61亿元/+7.7%，境外收入为9.32亿元/+58.2%。投资要点: 经营性利润大幅增长，非经营性因素拖累归母。 1）2022Q3，集团实现营业收入40.93亿元/+16.2%，其中境内业务收入为31.61亿元/+7.7%，境外业务收入为9.32亿元/+58.2%。四季度收入指引：公司预期集团整体营收同比增长7%-11%，或下降1%-5%（不计入DH分部）。...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 480.84KB | 6 页
1金币浙商证券：爱柯迪点评报告：安徽竞得百亩土地，新能源中大件布局加速.pdf

爱柯迪(600933)事件：爱柯迪（安徽）新能源于近日竞得安徽省含山经济开发区（西区）地块67,590平方米的国有建设用地使用权。有助于公司进一步扩大产能，提高响应速度，助力于新能源汽车发展。安徽再布局百亩产能，持续加码新能源爱柯迪以1378.8万元竞得安徽含山经济区（西区）地块67,590平方米的国有建设用地使用权。安徽作为新能源车基地，比亚迪、大众、蔚来、长安等车企在安徽建厂，爱柯迪有望属地化配套。宁波、墨西哥、柳州基地投产，长期安徽产能释放布局新能源产能，上半年柳州基地投产，下半年墨西哥、...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-30 发布 | 955.64KB | 3 页