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公司研究

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3金币华安证券：华凯易佰（300592）-泛品业务筑基，精品+服务平台打造新的增长点.pdf

华凯易佰(300592)主要观点：跨境出口电商市场空间广阔，B2C卖家集中度有待提升根据海关总署数据，2021年跨境出口电商额达到1.92万亿元（2019~2021CAGR为22.1%），受益于我国完善制造业产业链、国外跨境电商需求增多、跨境电商政策支持、RCEP协定降低关税壁垒以及数字化赋能等多重利好，跨境电商出口市场规模有望保持持续增长。根据跨境弗若斯特沙利文数据，2021年中国跨境出口B2C电商市场CR5约为6.5%，集中度较低。随着竞争加剧，借助数字化赋能，具有运营效率的企业或者具有溢价...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-29 发布 | 1.16MB | 30 页
1金币天风证券：好利科技（002729）-拟收购T3出行旗下上海嘉行，打开智能电动汽车局面！.pdf

好利科技(002729)拟发行股份及支付现金收购T3出行旗下上海嘉行11月27日公司公告拟以发行股份及支付现金方式购买上海嘉行54.4842%股权，并发行股份募集配套资金。上海嘉行在全国设有100多家分公司，拥有车辆21,000余台，业务延展服务覆盖全国，其中网约车业务是上海嘉行重要业务，上海嘉行通过与T3出行平台合作，将车辆出租给平台或个人客户，同时为客户提供车辆的运营及租后管理服务。根据公司公告，2022-2026年上海嘉行预计实现归母净利润分别不低于5,000万元、10,000万元、12,...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-29 发布 | 686.52KB | 3 页
1金币天风证券：江山欧派（603208）-大B业务逐步修复，新零售及工程代理渠道持续发力.pdf

江山欧派(603208)零售业务变革成效凸显，各项业务蓄势待发。收入端来看，公司Q3收入逐步向好，22Q3实现营业收入9.4亿，同比+7.05%，同比增速由负转正。Q1-Q3总体实现收入22.13亿元，同比-3.26%，较22H1同比-9.70%有所改善，逐步修复。20/21年持续推进零售业务变革，收入结构优质，各项业务稳健发展。其中，大宗工程业务（直营工程渠道与代理商渠道合计）22Q1-Q3实现14.34亿收入，同比-14.9%。单Q3收入6.26亿，同比-0.3%，基本较去年同期持平，大宗业...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-29 发布 | 612.62KB | 3 页
1金币天风证券：盛路通信（002446）-下游需求持续，军品积极备产.pdf

盛路通信(002446)事件：盛路通信军工子公司于近日取得特殊机构客户的《备料备产函》，备产函总金额约为2.17亿元。军品积极备产，下游需求旺盛近日取得特殊机构客户的《备料备产函》，本次备产总金额约为2.17亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的22.56%，占公司最近一个会计年度军工电子业务营业收入的49.54%。若采购合同正式落地，或将为公司明年业绩带来增量。军用微波组件景气高企，公司积极扩充产能在军用雷达、通信与电子对抗领域，微波组件性能对整机性能的影响非常关键，且微波组件在整机中...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-29 发布 | 630.72KB | 3 页
5金币浙商证券：中国黄金首次覆盖报告：黄金珠宝央企龙头，布局培育钻石空间广阔.pdf

中国黄金(600916)投资要点黄金消费景气，装饰鉴赏属性强化，投资保值需求上扬黄金珠宝行业高景气增长，一方面工艺技术进步推动黄金装饰鉴赏属性强化，另一方面通胀预期+缺乏投资工具下，黄金投资保值需求上扬。公司系珠宝销售领域唯一央企，亦为央企混改标杆公司系国资委旗下中国黄金集团黄金珠宝零售板块的唯一平台，且为央企混改标杆，体系机制灵活激励充分。06年至今成长迅速，营收规模从千万级提升至2021年的超500亿，跻身头部阵营。2021年公司实现收入507.58亿，同比增长50.23%，毛利率3.09%...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-29 发布 | 3.68MB | 32 页
1金币首创证券：中青旅（600138）-公司简评报告：三季报点评：暑期旺季加速客流复苏，Q3两大古镇营收显著改善.pdf

中青旅(600138)核心观点事件：公司发布2022第三季度报告。2022前三季度，公司实现营业总收入48.14亿元，同比-22.73%，实现归母净利润-1.71亿元，同比-558.96%，实现扣非归母净利润-1.84元，同比-4052.21%。其中公司Q3实现营业收入19.52亿元，同比-27.99%；归母净利润0.34亿元，同比+831.18%，扣非归母净利润0.31亿元，同比+692.91%。两大景区回暖，暑期旅游市场明显反弹。（1）乌镇：网上网下齐发力，Q3实现同比扭亏为盈。网上加强与各...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-29 发布 | 442.88KB | 4 页
1金币光大证券：润丰股份（301035）-公告点评：拟现金收购西班牙Sarabia，加速拓展欧盟市场完善全球化布局.pdf

润丰股份(301035)事件：11月25日，公司发布公告表示拟通过全资子公司ShandongRainbowAgrosciencesCo.,Limited（简称“润丰香港”）以不超过3200万欧元的现金收购西班牙ExclusivasSarabia,S.A.（简称“Sarabia”）100%股权。当日，润丰香港已与Sarabia签订了《股份购买协议》，股权交割完毕后Sarabia将成为润丰香港的全资子公司。拟收购西班牙农药企业Sarabia，加速拓展欧盟市场业务。由于欧盟植保市场登记规则复杂多变、市...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-29 发布 | 699.85KB | 3 页
3金币华安证券：盛达资源（000603）-内生+外延双轮驱动，白银龙头成长可期.pdf

盛达资源(000603)盛达资源是国内白银龙头企业，坚定“原生矿产资源+城市矿山资源”的发展战略，一方面加强现有矿山管理并推进以白银为代表的贵金属及资源禀赋好的铅、锌等优质原生矿产资源的拓展；另一方面聚焦金属资源产业链，以资源回收为切入点，布局城市矿山业务。国内白银龙头，内拓外延扩产资源储备公司是国内白银龙头厂商，坐拥6大优质原生矿山资源，白银储备量近万吨，资源优势明显。公司坚持利用自身优势，优化存量、做好增量，通过内部挖潜和外部收购方式扩大原生矿产资源储量，扩大行业规模优势。1）推进内部资源开...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-29 发布 | 1.46MB | 22 页
3金币华金证券：新股覆盖研究：星源卓镁.pdf

星源卓镁(301398)投资要点本周三（11月30日）有一家创业板上市公司“星源卓镁”询价。星源卓镁（301398）：公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售；现有主要压铸产品包括汽车车灯散热支架、汽车显示器支架、汽车变速器壳体以及电动自行车功能件及结构件、园林机械零配件等非汽车类压铸件。公司2019-2021年分别实现营业收入1.47亿元/1.74亿元/2.19亿元，YOY依次为38.64%/18.36%/25.88%,三年营业收入的年复合增速27.36%；实现归...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-29 发布 | 772.17KB | 11 页
1金币华金证券：新股覆盖研究：丰立智能.pdf

丰立智能(301368)投资要点下周三（11月30日）有一家创业板上市公司“丰立智能”询价。丰立智能（301368）：公司是一家专业从事小模数齿轮、齿轮箱以及相关精密机械件等产品研发、生产与销售的企业；其产品广泛应用于电动工具、农林机械、医疗器械等领域。公司2019-2021年分别实现营业收入3.06亿元/3.76亿元/5.68亿元，YOY依次为7.15%/22.90%/51.19%,三年营业收入的年复合增速25.80%；实现归母净利润0.62亿元/0.48亿元/0.61亿元，YOY依次为111...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-29 发布 | 700.85KB | 10 页