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公司研究

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1金币国信证券：宋城演艺（300144）-签约轻资产三峡项目，千古情IP再显优势.pdf

宋城演艺(300144)事项：公司公告：公司及旗下全资孙公司三亚宋城无边科技公司与湖北交投宜昌投资开发有限公司、宜都市人民政府签署《“宋城·三峡千古情”项目合作协议书》。同时，公司此前公告控股股东宋城集团及其一致行动人分别与金研宋韵、华能信托，以12.16元/股（协议签署日收盘价90%）价格各协议转让11.31亿股公司股份，二者合计占公司总股本10.2%，对应金额合计31.86亿元。国信社服观点：1）三峡轻资产项目落地继续验证公司商业模式优势，未来公司多元轻资产扩张有望持续提速。2）虽近期控股股...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-27 发布 | 380.76KB | 7 页
1金币东亚前海证券：锦江酒店（600754）-公司事件点评：公司收购WeHotel65%股权，会员运营能力再提升.pdf

锦江酒店(600754)事件11月24日，公司发布《关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的公告》。公司拟将原用于酒店装修升级项目的募集资金用于收购锦江资管、锦江资本、西藏弘毅持有的上海齐程网络科技有限公司（WeHotel）合计65%股权，交易价格合计8.50亿元。点评公司变更募资用途至收购WeHotel股权，公司在疫后经营发展规划的灵活度、前瞻性较强。2021年3月公司非公开发行1.12亿股普通股，募资总额50亿元，其中35亿元用于酒店装修升级项目，项目涉及七天深圳、七天四季、时尚之旅...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-27 发布 | 773.63KB | 5 页
1金币东吴证券国际经纪：亿纬锂能（300014）-2022年三季报点评：动力+储能双驱动，业绩亮眼.pdf

亿纬锂能(300014)投资要点Q3业绩超预告上限，略好于市场预期。Q3收入94亿元，同环比+91%/+14%，归母净利13亿元，同环比+81%/+56％，扣非归母9.8亿元，同环比+39%/+29%；毛利率17.3%，环比+1pct，归母净利率14%，环比+4pct。前三季度收入243亿元，同比+112%；归母净利26.7亿元，同比+20%，扣非净利21.8亿元，同比+2%。Q3动力储能电池环增30%+，储能需求旺盛上修预期。公司Q3出货8-9GWh，其中三元2.5GWh，铁锂6GWh左右。Q...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-27 发布 | 888.07KB | 8 页
1金币东吴证券国际经纪：美畅股份（300861）-2022年三季报点评：Q3金刚线价格维持稳定，成本上涨盈利承压.pdf

美畅股份(300861)投资要点事件：公司发布2022年三季报，公司2022Q1-3实现营收24.61亿元，同增93.61%；实现归母净利润10.28亿元，同增86.55%。其中2022Q3实现营收9.23亿元，同增107.60%，环增5.81%；实现归母净利润3.62亿元，同增97.29%，环减5.11%。Q1-3毛利率为54.39%，同减2.42pct，Q3毛利率52.29%，同减4.02pct，环减4.47pct；Q1-3归母净利率为41.78%，同减1.58pct，Q3归母净利率39.2...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-27 发布 | 806.91KB | 7 页
1金币东吴证券国际经纪：海优新材（688680）-2022年三季报点评：Q3盈利短期承压，23年量利双升.pdf

海优新材(688680)投资要点事件：公司发布2022年三季报，公司2022Q1-3实现营业收入41.32亿元，同比增长106.42%；实现归属母公司净利润1.33亿元，同比增长10.49%。其中2022Q3，实现营业收入13.18亿元，同比增长66.35%，环比下降16.89%；实现归属母公司净利润-0.75亿元，同比下降280.67%，环比下降157.09%。Q1-3毛利率为9.27%，同比下降3.04pct，Q3毛利率-1.24%，同比下降11.86pct，环比下降16.72pct；Q1-...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-27 发布 | 865.55KB | 7 页
1金币东吴证券国际经纪：晶科能源（688223）-2022年三季报点评：全年出货上调预期，TOPCon持续领跑.pdf

晶科能源(688223)投资要点事件：公司发布2022年三季报，公司2022Q1-3实现营业收入527.72亿元，同增117.40%；实现归属母公司净利润16.76亿元，同增132.37%。其中2022Q3，实现营业收入193.64亿元，同增126.53%，环增3.41%；实现归属母公司净利润7.71亿元，同增393.93%，环增52.96%。Q1-3毛利率为10.24%，同减4.09pct，Q3毛利率10.22%，同减4.09pct，环减0.98pct；Q1-3归母净利率为3.18%，同增0....

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-27 发布 | 745.95KB | 7 页
3金币东方证券：亚钾国际（000893）-资产、市场、资本全面国际化布局，奠定钾肥龙头业绩持续高速增长基础.pdf

亚钾国际(000893)钾肥龙头尽显国际化优势：公司作为成功实现海外找钾并规模化生产的少数钾肥企业，在钾肥资产、市场消纳以及融资渠道方面具有明显的国际化特征。老挝作为重要的海外钾盐矿山富集地区，其钾资源丰富且开采成本较低，为公司提供了持续产能扩张的低成本资源，同时临近的东南亚市场和国内市场也帮助解决新产能消纳问题，给予公司广大的业务增长空间。老挝电力和人力成本优势显著，本国政局稳定，政府为积极发展经济因而当地营商环境较为宽松，为公司在当地的钾肥稳定生产和销售提供基础条件。此外，公司资本国际化则进...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-27 发布 | 1.48MB | 30 页
1金币开源证券：继峰股份（603997）-公司信息更新报告：紧抓汽车电动化机遇，乘用车座椅业务再下一城.pdf

继峰股份(603997)乘用车座椅又获新定点，业绩增长可期2022年11月25日，公司公告收到客户的《定点通知确认函》，公司成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商，将为客户开发、生产前后排座椅总成产品。该项目预计从2024年7月开始，项目生命周期5年，预计生命周期总金额为18亿-25亿元。鉴于该定点项目将为2024年业绩贡献增量，我们上调公司2024年业绩预测，预计2022/2023/2024年营收分别为180.78/202.34/229.52（+1.50）亿元，归母净利润分别为1.03/5.9...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-27 发布 | 815.73KB | 4 页
5金币信达证券：豪美新材（002988）-深度报告：全产业链布局逐步落地，产能扩张助力增长.pdf

豪美新材(002988)本期内容提要:铝加工全产业链先发布局，汽车轻量化和系统门窗业务收入高速增长。成立于1991年的豪美新材聚焦于铝挤压板块已30年有余，目前聚焦汽车轻量化材料技术创新和建筑门窗系统高技术集成产品领域。新能源汽车轻量化趋势下用铝量持续增长，传统门窗向系统门窗更新升级需求维持高位，公司营收和利润有望快速放量增长。公司先发布局铝加工全产业链，2022-2023年上半年产能逐步释放，将进一步确立行业内竞争优势。年初以来国际大宗商品价格回落，上游铝原料涨价的不利影响或随之消退，毛利率与...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-27 发布 | 2.07MB | 33 页
1金币国海证券：兴通股份（603209）-点评报告：重大收购初步落地，成长逻辑持续兑现.pdf

兴通股份(603209)事件:2022年11月23日，兴通股份发布公告，以2.93亿元竞得中船万邦51%的股权及转让方对中船万邦1.54亿元债权。中船万邦旗下拥有6艘化学品船，总计4.1万DWT，其中5艘为内/外贸的化学品船（合共3.4万DWT），1艘为外贸化学品船（0.7万DWT）。若本次交易完成预计将构成重大资产重组。投资要点:重大收购初步落地，产能增长提速中船万邦为具备内外贸化学品船运输资质的中外合资的国营企业，本次兴通股份公告作价1.39亿元控股中船万邦，对应PE约9.4倍，对价合理。本...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-27 发布 | 429.88KB | 5 页