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公司研究

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3金币天风证券：毕得医药（688073）-全方位壁垒构筑护城河，分子砌块龙头优势稳固.pdf

毕得医药(688073)报告摘要公司聚焦药物分子砌块和科学试剂业务，品种丰富度及质量/价格优势位于行业第一梯队，下游新药研发客户渗透率逐步提升；前瞻性战略布局国际市场，在美、印、德等地进行全球多中心布局，海内外客户资源储备丰富。我们认为，公司品牌/品种/仓储/成本全方位竞争壁垒持续夯实，可快速响应全球客户需求，叠加新药研发和医药外包行业蓬勃发展，公司业绩有望维持稳定增长。投资要点分子砌块：夯实四大竞争壁垒，稳固国内龙头优势公司积极打造Ambeed、毕得、BLD等全球化自主品牌，掌握分子砌块研发设...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-22 发布 | 2.8MB | 29 页
3金币东吴证券：岱勒新材（300700）-金刚线量利双增，钨丝加速推进.pdf

岱勒新材(300700)岱勒新材：专注金刚石线，业绩扭亏为盈。公司位于湖南长沙，产品为金刚石线（2022H1毛利占比98%），主要用于晶体硅等硬脆材料的切割。2022年Q1开始公司实现扭亏，Q1-3营收4.42亿元，同比增长142%，Q1-3归母净利润0.72亿元，同比增长525%。金刚石线：光伏装机景气高增，钨丝母线空间广阔。金刚线是光伏上游行业硅片生产的重要切割工具。随着光伏产业蓬勃发展，硅片薄片化趋势明显，切割用金刚线需求景气高增，我们测算2022-2025年CAGR高达39%。而不同于以...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-22 发布 | 1.23MB | 23 页
1金币安信证券：青鸟消防（002960）-董事长大幅增持，彰显长期发展信心.pdf

青鸟消防(002960)事件：2022年11月21日，公司公告，控股股东北大青鸟环宇与董事长蔡为民签署了《股份转让协议》，北大青鸟环宇拟通过协议转让向董事长转让公司股份4490万股，占总股本7.96%，转让价格为24.54元/股。转让完成后，北大青鸟环宇持股23.92%，董事长蔡为民持股17.81%。本次权益变动不导致公司控股股东发生变化，未触及要约收购。核心观点：董事长持股比例增加叠加产业资本入局，股权结构显著优化，彰显对公司长远发展信心。青鸟消防横跨通用消防报警、应急疏散、泛工业消防/储能消...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-22 发布 | 743.35KB | 5 页
1金币华西证券：东方电子（000682）-智能电表业务迎来高增拐点.pdf

东方电子(000682)事件概述2022年11月21日公司发布《关于子公司重大经营合同中标的自愿性提示公告》。公司全资子公司威思顿成为国网“国家电网有限公司2022年第六十一批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）”的中标候选人之一，预计中标金额合计约为人民币5.02亿元。分析判断:电表中标金额同比去年大幅增长59%根据公司今年披露的三次重大经营合同公告，公司今年3月/6月/11月分别在2022年国网新增第三批/第一批/第二批电能表招标采购中中标1.07/6.43/5.02亿元，...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-22 发布 | 869.18KB | 5 页
1金币华西证券：吉林化纤（000420）-碳纤维募投项目实现投产，第二成长曲线逐步打开.pdf

吉林化纤(000420)事件概述2022年11月18日，公司1.2万吨碳纤维复材项目首条碳化线一次开车成功，该条碳化线是国内自主设计安装单体产能最大的首条平铺碳纤维生产线，通过对设备升级改造，年产能可达到3000吨以上。分析判断:碳纤维需求多点开花，新能源行业助推市场景气度攀升近年来，我国碳纤维产业保持积极发展态势，以风、光为主的电力新能源快速增长拉动了碳纤维需求。据赛奥碳纤维数据，2021年国内碳纤维市场维持供不应求态势，全年总需求为6.24万吨，同比增长27.7%，其中国产碳纤维供应量为2....

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-22 发布 | 885.87KB | 5 页
1金币华安证券：美联新材（300586）-洞察趋势强化产业链布局，向上延伸提升盈利.pdf

美联新材(300586)事件：公司与四川省达州市宣汉县人民政府签署《招商引资协议》，约定公司向全资子公司美联新材料（四川）有限公司增资4.5亿元，并以其为实施主体投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”。向上延伸钛白粉一体化提升产品盈利水平，横纵布局加强产业链竞争优势项目建设共分三期：一期90万吨硫酸装置、20万吨钛白粉装置用于建设30万吨高端塑料色母粒、60万吨硫酸亚铁，预计投资30亿元且于2025年6月底前试生产；二期120万吨硫酸装置、30万吨钛白粉装置用于建设...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-22 发布 | 519.28KB | 3 页
5金币安信证券：泓禧科技（871857）-高精度电子线+微型扬声器双翼齐展，电子消费品前景广阔.pdf

泓禧科技(871857)深耕笔电线束领域超十年，归母净利润CAGR达36%。泓禧科技成立于2010年，2017年挂牌新三板，公司主要产品有高精度电子线组件（2020年占比85%）以及微型扬声器（占比15%），主要用于笔记本电脑为主的消费电子领域。公司过去五年营收CAGR达25%，2020年营收达4.36亿元，同比增长39%。归母净利润2020年为3791万元，同比增长33%，过去四年净利润CAGR达35.8%。笔电市场迎来新周期，同时有望受益于高清化及电竞需求屏幕性能提高。泓禧属于笔记本产业链中...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-22 发布 | 2.43MB | 35 页
3金币山西证券：巴比食品（605338）-“门店+团餐”双轮驱动，包点龙头逆势增长.pdf

巴比食品(605338)投资要点：早经济繁荣背景下公司连锁品牌优势凸显，前三季度营业收入逆势增长公司专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售，坚持“工业化生产，全冷链配送，直营、加盟、团体供餐为一体”，业务范围覆盖长三角、珠三角、京津冀经济圈及华中地区。当前早经济正逐步成为城市发展新的增长极，考虑到早餐市场客单价普遍较低、场景相对单一、对速度和便利性要求较高，以公司为代表的标准化、规模化连锁早餐店竞争优势凸显。尽管上半年受华东地区疫情影响明显，2022前三季度公司仍实现营业收入11.01亿元，...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-22 发布 | 1.1MB | 19 页
3金币安信证券：惠丰钻石：金刚石微粉的国家级专精特新“小巨人”，下游景气募投扩产求发展.pdf

惠丰钻石(839725)“小巨人”金刚石微粉供应商，2021年营利创新高：公司成立于2011年，公司是一家专业从事人造单晶金刚石粉体的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括金刚石微粉和金刚石破碎整形料两大系列。公司采取直销、内销为主的商业模式，采购的原材料主要为金刚石单晶。2019年后，公司营收规模持续保持高速增长，2021年达2.19亿元（+53.93%）；利润端与营收变动情况一致，2021年实现归母净利润5,601.22万元（+73.02%）。盈利能力方面，2021年毛利率水平达41....

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-22 发布 | 1.87MB | 29 页
3金币安信证券：科润智控：输配电设备专精特新“小巨人”，受益光伏风电及储能行业高速发展.pdf

科润智控(834062)专注电力新能源产品十余年，2022Q1营收增长65.9%：科润智控于2004年成立，是一家专业从事输配电设备、高低压成套、电力专用集装箱、变压器、新能源系列产品的企业，始终专注于品质的提升和科润品牌的建设，是工信部第三批“专精特新”小巨人企业。公司营业收入2016-2021年CAGR达21.8%，2022Q1公司营业收入同比增长65.9%，达到1.37亿元；公司2016-2021年归母净利润CAGR达25.9%，2022Q1大幅增长136%至332万元。科润智控各系列产品...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-22 发布 | 1.62MB | 30 页