国盛证券：华夏中证人工智能ETF投资价值分析：驱动AGI时代算力提升的核心引擎

发布者：wx****6f

2024-09-30

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创业投资国盛证券

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光通信逻辑持续演绎，AIGC 发展催生海量算力需求。AGI 爆发式增长的背景下，大模型复杂度日益提升，AI 训练推理过程中对算力的需求也随之增加，百万卡超大规模 GPU 集群网络成为趋势；加之“以太网”成为网络连接新选择，催生海量的高端以太网交换机以及高速率云厂商光模块的需求。伴随英伟达 H200 提前发布，下游 1.6T 需求已提前释放，光模块速率有望于 2024 年底全面进入 TB 时代，以 CPO 为代表的封装侧新技术路径和以硅光为代表的材料侧创新将伴随 1.6T 的落地而加速发展。

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