开源证券：宝信软件（600845）-公司信息更新报告：与港迪技术合作，国产化产品进军港口等行业

宝信软件(600845) 与港迪技术签署战略合作框架协议，持续进行行业拓展，维持“买入”评级近日，宝信软件与武汉港迪技术在武汉签署战略合作框架协议，标志着两家公司正式建立战略合作伙伴关系。港迪技术是一家专注于工业自动化领域的高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业，产品主要包括自动化驱动产品、智能操控系统，以及管理系统软件，在港口和起重机械领域有着深厚的行业经验，其变频器产品在市场上享有高度声誉，盾构机专用变频器目前国产品牌排名第一。宝信软件的高性能开放式PLC近年来在钢铁行业快速发展，我们认为二者的合作有望助力宝信软件在港口、冶金和水泥等行业实现国产化拓展。我们维持预计公司2024-2026年归母净利润预测分别为30.2/38.3/50.6亿元，对应EPS分别为1.26/1.59/2.10元，当前股价对应PE为30.9/24.4/18.4倍，考虑到今年有望成为公司国产化项目规模落地元年，国产化订单有望实现高增长，维持“买入”评级。 宏旺集团为民营钢铁集团，多次使用宝信国产化产品充分彰显对公司的认可宏旺集团是专业生产冷轧不锈钢、硅钢和配套精加工产品的企业集团，位列2023中国企业50