东吴证券：北交所定期报告：美伊同意停止互袭，韩国推出万亿级半导体投资规划-260630

资本市场新闻：1）商务部将20家日本涉军实体纳入出口管制名单，限制两用物项相关贸易。6月29日商务部出台管制公告，20家日本军工科研及配套企业被列入管控，即日起禁止向其出口两用物项，仅特殊情况可申请许可，短期冲击中日高端制造贸易，利好国内关键零部件国产替代。2）韩国推出万亿级半导体投资规划，三星、SK海力士加码AI存储扩产。6月29日韩国出台国家级半导体投资方案，计划投入800万亿韩元打造西南芯片制造集群，三星、SK海力士各建设2座晶圆厂，配套布局HBM先进封装基地与长期研发专项资金。 行业新闻：1）美伊达成停袭共识，将在多哈重启霍尔木兹海峡议题谈判。美伊双方达成停袭共识，原定瑞士谈判改至6月30日卡塔尔多哈重启，谈判重心由伊朗核计划转为霍尔木兹海峡航运管控。2）国家医保局公示2026医保目录初审名单，新药申报规模、通过率双提升。国家医保局公示医保与商保创新药目录初审结果，本次收到818份申报材料、674个药品通用名，较去年有所增长，剔除预申报品种初审通过率92%，同比提升8个百分点。 市场表现：1）行情回顾：2026年6月29日，创业板指上涨0.54%，A股指数上涨1.16%，上证指