大公国际：“十五五”科技基建浪潮下的光模块行业研究：赋能新质生产力，筑牢国家算力基础设施底座

在"十五五"国家科技基建战略驱动下，光模块正从通信配套器件跃升为支撑新质生产力与AI算力时代的核心"底座"。AI算力爆发与"东数西算"工程双轮驱动，推动800G/1.6T高速光模块需求结构性增长;中国厂商虽已主导全球中游制造，但上游高端光芯片、核心材料等"卡脖子"环节仍受制于海外垄断，国产替代加速但面临性能与成本挑战。行业竞争格局亦由价格战转向以技术壁垒、垂直整合与头部生态绑定为核心的高维博弈。展望"十五五"，我国将通过重大专项攻关、全链协同创新与标准引领，推动光模块产业实现从"制造大国"向"系统引领、全球主导"的跃迁，筑牢安全可控的国家算力基础设施底座。