国元证券：半导体与半导体生产设备行业周报、月报：AI基础设施景气延续，国产算力与折叠终端迎来验证窗口

报告要点： 本周（2026.8.24-2026.8.28）市场回顾 海外AI芯片指数本周上涨0.3%，英伟达上涨1.3%，MPS和Marvell分别下跌4.6%和8.6%。2）国内AI芯片指数本周下跌0.1%，澜起科技和翱捷科技分别上涨6.1%和4.3%，长电科技和恒玄科技分别下跌4.6%和3.7%。3）英伟达映射指数本周上涨1.1%，英维克上涨19.1%，长芯博创上涨7.8%，神宇股份和沃尔核材上涨超过5%。4）服务器ODM指数本周上涨5.3%，Wiwynn上涨15.1%，Quanta下跌5.7%。5）国内存储芯片指数本周上涨1.6%，香农芯创上涨8.9%，普冉股份和太极实业分别下跌13.5%和8.9%。6）国内功率半导体指数本周下跌2.7%，扬杰科技和斯达半导分别下跌8.4%和7.0%。7）国元A股苹果指数本周上涨1.4%，国元港股苹果指数上涨2.1%。 行业数据 1）英伟达FY27Q2数据中心收入890亿美元，同比增长117%，VeraRubin已进入全面量产。2）IDC预计首款折叠iPhone上市首年出货量超过1000万支。3）Yole数据显示，2025年全球CIS市场规模同比