中泰证券：电子行业周报：半导体大幅反攻，国产替代成主弦律

国产替代有望加速，半导体大幅反弹当周（2022/08/01-2022/08/05）市场整体下跌，沪深300指数下跌0.32%，上证综指下跌1.35%，深证成指上涨0.02%，创业板指数上涨0.49%，中信电子上涨6.72%，半导体指数上涨5.37%——较上周0.32%的跌幅大幅反弹。分板块看：EDA板块涨80%（广立微涨156%、华大九天涨68%、概伦电子涨53%）、半导体设计涨12.9%（芯原股份涨30%、敏芯股份涨29%、思瑞浦涨28%）、半导体制造涨10.5%（中芯国际A股涨10.6%、华虹半导体涨17.4%）、半导体封测涨12.4%（华天科技涨15.7%、通富微电涨13.8%、长电科技涨13.2%）、半导体材料涨12.9%（中晶科技涨20.45%，沪硅产业-U涨15.24%，立昂微涨14.74%）、半导体设备涨24.1%（芯源微涨42.3%、华峰测控涨36.8%、北方华创涨25.2%）、功率半导体涨12.3%（东微半导涨26.4%、时代电气涨19.4%、闻泰科技涨13.2%）。本周半导体板块充分受益于三方面因素的叠加：1）地缘事件。美国政客窜访中国台湾，结合此前美国“芯片法案”