头豹研究院：2025年中国相控阵T/R芯片行业概览：开启军民两用新生态（精华版）

行业产业链：相控阵T/R芯片产业链上游是原材料及设备供应，聚焦晶圆及其他半导体材料的产业布局与价格波动，中国目前正在逐步扩大产能并加速国产替代步伐。中游是芯片设计与制造环节，该领域市场规模与全球份额正在持续提升，且未来增长动力强劲。目前，少数民营企业已进入相控阵T/R芯片行业中游环节，未来在政策与技术驱动下有望发展为市场核心力量。下游是芯片应用环节，涵盖地卫星互联网、国防军工、汽车智驾以及5G基站等领域的解决方案，是价值实现的最终出口。当前，相控阵T/R芯片产业正从上游的“基础建设期”向下游的“应用爆发期”传导，未来增长的核心在于与卫星互联网星座加速组网以及高阶智能驾驶在新能源汽车领域的渗透。 市场规模：2020年以来，中国相控阵T/R芯片市场保持快速增长，从2020年的约8.4亿元增长至2024年的22.9亿元，年均复合增长率达到28.4%。这一跨越式增长的核心驱动力主要源于三大维度：其一，在军民融合政策持续引导与扶持下，关键制造工艺自主可控水平逐步提升，产业供给端形成稳定支撑；其二，下游应用场景持续扩容，以卫星互联网、汽车智驾、5G基站等为代表的新兴需求加速兴起，市场对相控阵T/R