信达证券：电子行业SEMICONChina2026：国产替代加速演进，半导体设备材料迎来黄金窗口

本期内容提要: 本周电子细分行业电子化学品回升。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（+2.97%）/其他电子Ⅱ（+0.64%）/元件（+2.92%）/光学光电子（-0.20%）/消费电子（-9.72%）/电子化学品Ⅱ（+14.99%）；本周涨跌幅分别为半导体（-2.09%）/其他电子Ⅱ（-2.88%）/元件（-4.81%）/光学光电子（-2.92%）/消费电子（-0.05%）/电子化学品Ⅱ（+2.26%）。 本周北美重要个股出现分化。本周涨跌幅分别为苹果（+0.33%）/特斯拉（-1.67%）/博通（-3.17%）/高通（-2.15%）/台积电（-0.76%）/美光科技（-15.53%）/英特尔（-1.69%）/迈威尔科技（+7.93%）/英伟达（-3.00%）/亚马逊（-2.94%）/甲骨文（-6.69%）/应用光电（+12.19%）/谷歌A（-8.86%）/Meta（-11.44%）/微软（-6.57%）/超威半导体（+0.33%）。 SEMICONChina2026：国产替代加速演进，半导体设备材料迎来黄金窗口。近期SEMICONChina2026在上海开幕，吸引了全球