国信证券：中国核电（601985）-新能源业务带动业绩增长，控股股东增持彰显发展信心

中国核电(601985)核心观点新能源业务推动三季度业绩创历史新高。2023年第三季度公司实现营业收入197.91亿元（+9.16%）；实现归母净利润32.85亿元（+26.62%）；实现扣非归母净利润32.54亿元（+25.05%）。公司第三季度营业收入、归母净利润、扣非归母净利润均创上市以来单季度业绩历史新高。前三季度，公司实现营业收入560.89亿元（+6.43%）；实现归母净利润93.27亿元（+16.10%）；实现扣非归母净利润91.42亿元（+13.94%）。公司业绩增长主要系新能源装机规模提高及发电量大幅增长所致。风光装机快速增长，频繁资本运作加快新能源布局。截至三季度，公司新能源控股在运装机容量1556.28万千瓦，其中风电512.19万千瓦、光伏1044.09万千瓦，另控股独立储能电站45.10万千瓦；控股在建装机容量955.08万千瓦，其中风电157.50万千瓦，光伏797.58万千瓦。9月以来，公司先后与易事特、正信光电签订股权转让协议，合计获取130MW光伏项目。推进集约化改革，设立中核运维公司。2023年8月30日，公司与控股股东中核集团拟共同出资设立中核运维