东吴证券：机械设备行业跟踪周报：看好光伏设备出海&太空算力机会；推荐国内销售旺季来临的工程机械

1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。 2.投资要点： 【光伏设备】SpaceX申请部署百万颗卫星，设备商有望充分受益于海外地面+太空光伏双重机遇 1月30日，SpaceX向美国联邦通信委员会（FCC）提交了一项新申请，内容为“一个拥有前所未有的计算能力的卫星星座，可为先进的AI模型及其相关应用提供支持”。这一卫星系统将最多包含100万颗卫星，主要通过新一代重型运载火箭“星舰”发射，建立一个环绕地球的轨道数据中心网络。 1、太空：全球卫星发射数量指数级增长，硅基HJT是最优太空光伏方案。中国无线电创新院向国际电信联盟申请20万颗低轨轨道权限，SpaceX加速4.2万颗星链系统建设，GW级别太空光伏需求放量。原有三节砷化镓电池由于产能、成本、原材料等问题无法满足GW级别部署，硅基HJT因其柔性减重、成本低、不受原材料限制等特性成为短期最优替代方案，远