首创证券：计算机行业深度报告：AI崛起，算力先行

政策+技术双重推动，智能算力需求高增。我国算力发展规划政策相继出台，“东数西算”等政策大力支持算力产业发展。与此同时，ChatGPT横空出世，ChatGPT与新一代语言模型GPT-4的发布掀起AI大模型热潮，国内大模型陆续正式上线，AI大模型的衍生应用也层出不穷，医疗健康、游戏开发、教育、法律、金融等各个领域均有相应的垂直领域生成式人工智能应用，对应的智能算力需求也随之高涨。我国智能算力规模高速增长，AI服务器水平位于世界前列。中国智能算力正处于高速增长阶段，2022年智能算力规模同比增加了41.4％，超过全球整体智能算力25.7％的增速。与整体服务器市场相比，中国AI服务器水平位于世界前列。2022年，浪潮AI服务器全球市场份额连续3年位居第一。以海光和昇腾为代表的国产AI服务器快速发展。国产服务器以海光和昇腾为代表，华为与包括宝德、华鲲振宇、神州数码等众多主流厂商合作，内容涵盖昇腾AI训练服务器、推理服务器。中科曙光服务器搭载海光DCU，神州数码、拓维信息、四川长虹基于华为“鲲鹏+昇腾”生产AI服务器。随着国产化替代以及技术迭代，未来国内市场华为系AI服务器占比有望提升。大算力高成