开源证券：北交所策略专题报告：AI算力时代：AIDC引发燃气轮机需求，北交所电力标的抢滩登场-260301

AI算力浪潮驱动燃气轮机与电网设备需求，北交所电力板块迎来高增长机遇西门子能源公司披露2026年第一财季财报。美国是西门子能源本财季订单和营收增长的最大贡献者，同比增幅分别达到85.7%和27.1%。GlobalEnergyMonitor追踪数据显示，美国目前在建的天然气发电装机容量居世界第一，其中超过三分之一计划直接为数据中心供电。北交所内电力相关标的共有15家，包括民士达、广信科技、锦华新材、宏远股份、聚星科技、球冠电缆、亿能电力、灿能电力、科润智控、胜业电气、晨光电缆、雅达股份、派诺科技、格利尔、太湖远大。关注民士达、广信科技、锦华新材等。广信科技（920037.BJ）为国内少数具备750kV及以上超/特高压等级绝缘纤维材料产品生产能力的企业之一。民士达（920394.BJ）专业生产销售芳纶纸及其衍生产品，为国内第一家芳纶纸自主制造商。宏远股份（920018.BJ）电磁线目前主要应用于高电压、大容量电力变压器、换流变压器和电抗器等大型输变电设备。 北证行业：化工新材本周平均涨跌幅+2.60% 本周高端装备、信息技术、化工新材、消费服务、医药生物五大行业平均涨跌幅分别为+1.10%