华安证券：云天化（600096）-发布非公开发行预案，持续加码电池新材料

云天化(600096)事件点评11月16日晚，云天化发布非公开发行股票预案，募集资金不超过50亿元，用于建设聚能新材20万吨/年磷酸铁项目（20亿元）、天安化工20万吨/年磷酸铁项目（15亿元）和偿还贷款（15亿元）。积极布局电池新材料领域，加速产业转型升级本次非公开发行募集资金主要用于电池新材料项目建设。本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东云天化集团在内的不超过35名特定投资者，其中，云天化集团拟以现金方式认购本次非公开发行股票，认购金额不低于人民币75,000.00万元（含本数），其余股份由其他发行对象以现金方式认购，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%。本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）不超过50亿元，扣除发行费用后募集资金将用于投资建设聚能新材20万吨/年磷酸铁项目和天安化工20万吨/年磷酸铁项目以及偿还银行贷款。公司积极布局电池新材料，本次非公开发行项目的实施，将有效优化公司产品结构，提升资源配置效率，增强公司产品市场竞争优势和盈利能力，提升公司整体的资产收益水平，加速公司产业转型升级。背靠丰厚磷矿资源，设立子