开源证券：东诚药业（002675）-公司信息更新报告：2022年前三季度业绩超预期，核药业务前景广阔

东诚药业(002675)2022年前三季度业绩超预期，维持“买入”评级10月27日，公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入27.41亿元，同比下降1.93%；实现归母净利润3.30亿元，同比增长26.17%；实现扣非归母净利润3.22亿元，同比增长27.93%；主要与肝素原料药高景气、核药业务逐步恢复有关。2022年前三季度，原料药实现收入16.3亿元，同比增长3.29%；制剂业务重点产品那曲肝素钙实现收入2.95亿元，同比增长3.18%；核药业务重点产品FDG注射液实现收入2.93亿元，同比增长0.4%；锝标记药物实现收入6445.67亿元，同比下滑7.48%；云克注射液实现收入1.68亿元，同比下滑34.09%。我们维持2022-2023年的归母净利润预测为4.18/4.94亿元；新增2024年归母净利润预测为5.81亿元。2022-2024年的EPS为0.51/0.60/0.70元，当前股价对应PE分别为34.5/29.2/24.8，维持“买入”评级。重庆核药房和昆明核药房投入运营10月10日，公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）新增重