光大证券：东诚药业（002675）-2022年三季报点评：三季度业绩高增长，建设综合性核药大平台

东诚药业(002675)事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入27.41亿元，同比-1.93%；归母净利润3.30亿元，同比+26.17%；扣非归母净利润3.22亿元，同比+27.93%；经营性净现金流6.06亿元，同比+7.62%；EPS0.41元。业绩符合市场预期。点评：三季度业绩高增长，核药网络进一步扩展：2022Q1~Q3，公司单季度营业收入8.80/8.85/9.76亿元，同比-1.18%/-5.38%/+0.71%；归母净利润0.55/1.14/1.62亿元，同比-17.90%/+29.25%/+51.22%；扣非归母净利润0.54/1.10/1.59亿元，同比-16.56%/+30.39%/+53.62%。分业务来看，2022Q1~Q3原料药实现收入16.3亿元，同比增长3.29%，主要因肝素钠销售量增加所致；注射用那屈肝素钙实现收入2.95亿元，同比增长3.18%；FDG注射液实现收入2.93亿元，同比增长0.4%；锝标记药物实现收入6445.67万元，同比下滑7.48%，同比下滑主因受疫情影响正常医院诊疗秩序影响；云克注射液实现收入1.68亿元，同比下滑