天风证券：创维数字（000810）-上半年主业高增，VR新机发布看点十足

创维数字(000810)事件：公司发布半年报，收入为62亿元，同比增长36.39%；归母净利润4.91亿元，同比增长72.89%；扣非归母净利润为4.44亿元，同比大幅增长193.49%，基本位于业绩预告中值。扣非同比增长193%，核心业务盈利能力增强公司毛利率同比提升1.74pct，费用率缩减1.53pct，归母净利润增速大于收入增长。此外，非经常性收益由21年同期的1.33亿元（出售群欣安防股权投资收益高达9191.28万元）大幅缩减至本期0.48亿元，扣非归母净利润大幅增长193.49%，核心业务盈利能力凸显。智能终端业务同比高增，机顶盒&宽带迎更新换代期公司智能终端业务上半年收入达52.12亿元，同比增长69.46%。其中，智能终端业务主要分为机顶盒和宽带连接业务。宽带连接业务：中国移动2022年至2023年智能家庭网关产品集中采购（第一批次）落地，其中GPON产品采购2095万台，10GGPON产品采购535万台。创维数字GPON合计中标352万台，份额为16.8%；10GGPON合计中标100.6万台，份额为18.8%。较去年（2020-2021年）相比份额显著提升。此外，