光大证券：九丰能源（605090）-公告点评：收购远丰森泰草案落地，稳步拓展内陆气源

九丰能源(605090)要点事件：公司发布《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》公告，公司拟向NewSources、李婉玲等53名标的公司股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司100%股份。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金。点评：收购远丰森泰草案落地，远丰森泰22-24年承诺利润累计不低于4.76亿元：公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购森泰能源100%股份，交易各方参考评估结果并经充分协商后，确定本次交易标的资产森泰能源100%股份的最终交易价格为18亿元。本次交易中，公司将以现金支付人民币6亿元，以发行的股份支付人民币1.2亿元，以发行的可转换公司债券支付人民币10.8亿元，其中，股票发行价格确定为22.83元/股。2021年远丰森泰实现营收23.4亿元，同比+68%；实现归母净利润3.0亿元，同比+1278%。本次交易业绩对赌与承诺方面，远丰森泰原股东承诺，2022年度、2023年度、2024年度净利润累计不低于为4.76亿元，该承诺进一步保障了公司未来业绩。打造“海气+陆气”