开源证券：恒生电子（600570）-公司信息更新报告：核心业务保持高增长，新管理层上任注入成长活力

恒生电子(600570)国内金融IT龙头，维持“买入”评级2022年一季度，公司实现收入9.73亿元，同比增长29.59%。2022年4月，公司完成管理层换届，新任管理团队多为技术出身，在信创背景下，技术有望实现持续突破，为公司注入新的成长活力。我们维持盈利预测不变，预计公司2022-2024年的归母净利润分别为18.92、24.51、31.75亿元，EPS为1.29、1.68、2.17元，当前股价对应的2022-2024年PE为27.0、20.9、16.1倍，维持“买入”评级。事件：公司发布2022年一季报2022年一季度，公司实现收入9.73亿元，同比增长29.59%，收入保持快速增长；实现归母净利润-0.41亿元，同比下降124.49%，主要系公司投资收益及公允价值变动收益同比减少所致；实现扣非归母净利润0.15亿元，同比下降59.13%，主要系人员薪酬增长高于收入增长所致。2022年，根据战略规划和客户需求，公司调整了行业数据口径，按新口径来看，大零售IT收入为2.36亿元，同比增长35.81%；大资管IT收入为3.94亿元，同比增长35.85%，核心业务保持高增长。根据公司年