开源证券：赛轮轮胎（601058）-公司信息更新报告：公司营收再创新高，轮胎龙头迎难而上、腾飞在即

赛轮轮胎(601058)2021年公司营收再创新高，公司未来成长性确定，维持“买入”评级4月1日，公司发布2021年年度报告，2021年实现营收179.98亿元，同比+16.84%；实现归母净利润13.13亿元，同比-11.97%。2021年，在生产成本上升，海运费居高不下等外部不利因素下，公司迎难而上，展现出优秀的经营管理能力。结合当前内需和疫情蔓延等外部因素，我们下调2022-2023年，新增2024年盈利预测，预计2022-2024年归母净利分别为20.09（-4.2）、26.81（-5.07）、30.40亿元，EPS分别为0.66（-0.13）、0.88（-0.16）、0.99元/股，当前股价对应PE分别为15.1、11.3、10.0倍，我们看好公司产能释放、内外需逐步修复、液体黄金轮胎逐步放量将带动公司业绩持续增长，维持“买入”评级。Q4实现扣非归母净利润2.46亿元，环比下滑，主要由于销量、毛利率承压Q4公司实现归母净利润3.11亿元，环比+4.0%；实现扣非归母净利润2.46亿元，环比-9.2%。据经营数据，Q4公司产量/销量为1,204.94/1,015.31万条，环比