浙商证券：复星医药2021Q3业绩点评：符合预期，看好H2业绩表现

复星医药(600196)业绩：符合预期，预计Q3制药和服务板块表现较好2021Q1-Q3：收入270.48亿（YOY22.38%），归母净利润35.65亿（YOY43.80%），扣非净利润24.75亿（YOY20.19%），2021Q3收入100.96亿（YOY25.03%），归母净利润10.82亿（YOY41.62%），扣非净利润9.05亿（YOY19.84%），符合预期。我们预计21Q1-Q3制药板块收入YOY在23%-25%，器械和诊断板块收入YOY在8%-12%，医疗服务板块YOY在30%-35%。对比21H1分板块业绩，我们预计公司Q3三大业务板块均有明显加速。制药板块业绩高增长动力可能是：1）Q3汉利康、汉曲优、苏可欣等新品继续放量；2）集采品种非布司他、匹伐他汀等影响逐步弱化；3）复必泰（mRNA新冠疫苗）港澳台地区的接种加速推动。疫苗：Q3mRNA疫苗贡献多少？根据2021H1mRNA港澳地区接种数据以及三季报数据，我们预计Q3港澳实际接种数量可能在500-700万剂，参考中报披露数据我们预计单剂价格可能在200元人民币附近，对应Q3收入体量可能在10-14亿人民币，对