国元证券：半导体与半导体生产设备行业周报：英特尔和AMD服务器CPU交期延长，英飞凌功率半导体涨价

报告要点： 本周（2026.2.2-2026.2.8）市场回顾 1）海外AI芯片指数本周下跌0.9%。其中，MPS和台积电上涨9.4%和5.5%，AMD下跌12%，英伟达下跌3.0%。2）国内AI芯片指数本周下跌11.2%。寒武纪、翱捷科技、兆易创新和长电科技跌幅超11%，澜起科技、通富微电、中芯国际和海光信息跌幅近10%。3）英伟达映射指数本周下跌4.8%，江海股份和英维克跌幅在8.4%和6.8%，工业富联和长芯博创跌幅在5%以上，兆龙互连、麦格米特和景旺电子跌幅在4%-5%。4）服务器ODM指数本周上涨2.0%，超微电脑和Quanta涨幅在18%和7.1%，Gigabyte和鸿海精密跌幅在3%-4%。5）存储芯片指数本周下跌13.7%，聚辰股份跌幅在20%，香农芯创、太极实业、佰维存储、江波龙、德明利、北京君正、联芸科技和兆易创新跌幅均在10%以上。6）功率半导体指数本周下跌6.5%；A股果链指数下跌3.5%，港股苹果指数下跌2.4%。 行业数据 1）25Q4全球笔电预计出货4646.7万台，主要受存储芯片涨价延续带动需求增强及厂商积极出货。2）25Q4全球平板出货4400万台，2