西南证券：爱柯迪（600933）-二季度业绩亮眼，墨西哥项目顺利推进

爱柯迪(600933)投资要点事件：公司发布2023年半年度业绩预增公告，预计2023年半年度实现归母净利润3.8至4.2亿元，同比增长75.9%至94.7%；预计实现扣非后净利润3.7至4.1亿元，同比增长98.8%至120.3%。Q2业绩高增。由此估算，Q2实现归母净利润2.1至2.5亿元，同比增长60.3%至91.5%，环比增长21.4%至45.0%；Q2扣非后净利润2.2至2.6亿元，同比增长75.9%至108.3%，环比增长42.2%至68.3%。新能源订单持续放量，汇兑助力盈利增长。公司前期开拓的新能源领域和智能驾驶领域项目订单持续放量，营收规模大幅增长。新能源客户覆盖亚美欧三地，国内新能源产业链迅速崛起，智能化客户向头部主机厂转变，客户结构优化促进订单持续放量，收入稳步增长。预计汇兑收益有效增厚净利润。23Q2美元兑人民币汇率（二季度末值）较Q1季度末上涨5.7%，而公司收入以海外为主（2022年海外收入占59.0%），所以预计23Q2公司汇兑收益将有明显体现，从而有效增厚公司净利润。墨西哥项目顺利推进，全球化布局继续深化。7月15日，公司发布公告称公司定增项目已获上交所