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本周，机械设备指数下跌2.67%，沪深300指数下跌0.32%，创业板指上涨0.49%。机械设备在全部31个申万一级行业中涨跌幅排名第20位。本周半导体设备涨幅较好，美国国会通过“芯片法案”加速国内半导体国产替代步伐。新能源方面，风光项目持续落地。本周观点光伏设备：地方加强分布式光伏政策，户用分布式... [详细...]文件大小： | 15 页 PDF 2022-08-08 -
限制中国工厂为外国企业的制造活动将产生严重后果。中国企业占全球半导体需求的23%。中国的半导体产业（不包括外国半导体公司在中国建造的制造工厂）只覆盖了14%的国内需求。我们估计，到2025年，《中国制造2025》计划将使中国半导体自给率提高到25%-40%左右，从而使美国在全球的份额降低2-5个百分... [详细...]文件大小： | 36 页 PDF 2020-03-18 -
5月沪深300上涨4.1%，申万汽车指数上涨5.7%，表现强于大盘，华为产业链表现突出。5月汽车销售212.8万辆，同比下降3.1%。其中乘用车销量164.6万辆，同比下降1.7%，芯片短缺对部分车企短期排产造成一定影响，预计7-8月有望逐步缓解，全年乘用车销量将实现较快增长。商用车销量48.2万辆... [详细...]文件大小： | 16 页 PDF 2021-06-22 -
上汽集团(600104)投资要点公告要点：上汽集团2021年8月产销量分别为426,265/453,408辆，同比分别-14.48%/-10.08%，环比分别+23.69%/+28.61%。其中：上汽乘用车8月产销量分别为64401/65000辆，同比分别+26.42%/+28.90%，环比分别+2... [详细...]文件大小： | 3 页 PDF 2021-09-08 -
投资要点 算力：算力租赁价格平稳，AMDInstinct产品线更新MI325X同步英伟达 本周算力租赁价格环比持平。在产业动态方面，近期，AMD董事长兼CEO苏姿丰在Computex2024展会的开幕主题演讲中公布了今年将会推出InstinctMI325X，2025年推出MI350，2026年推出M... [详细...]文件大小： | 15 页 PDF 2024-06-16 -
6月沪深300下跌2.0%，申万汽车指数上涨9.1%，表现强于大盘。6月汽车销售201.5万辆，同比下降12.4%。其中乘用车销量156.9万辆，同比下降11.1%，短期芯片短缺造成产销承压，Q3有望逐步缓解，全年乘用车销量将实现较快增长。商用车销量44.6万辆，同比下降16.8%，其中轻型客车销量... [详细...]文件大小： | 16 页 PDF 2021-07-17 -
本周复盘：板块景气度持续上行，资源端涨价势头不减 指数方面：2024年第9周存储市场延续此前上涨趋势，DRAM/NAND指数单周分别提升3.1%/1.8%，景气度持续修复。价格方面：NAND资源略有增长，价格平均周涨幅为1.9%，DDR4景气持续，5款型号周平均涨幅3.7%；渠道市场方面，市场近期需... [详细...]文件大小： | 12 页 PDF 2024-03-03 -
投资逻辑： 半导体行业受AI驱动将步入高速增长时代。2023年，尽管全球半导体销售总额较上一年下降8.23%，至5268亿美元，但自2023年9月以来同比增速已经回正，2023年12月销售额更是达到518亿美元，同比大幅增长19.12%，显示出行业复苏的明确信号。同时，在最近的国际固态电路会议（IS... [详细...]文件大小： | 19 页 PDF 2024-03-15 -
韦尔股份(603501) 投资要点 潮电智库7月1日消息，华为Mate70预计将搭载豪威OV50系列传感器。我们认为，下半年为各大手机厂商发布旗舰机型的密集期，公司50MP系列芯片有望持续放量。 CIS技术全球领先，穿越周期重回增长赛道 智能手机：继公司2019年发布48M拳头产品、20H1再发布6... [详细...]文件大小： | 5 页 PDF 2024-07-02 -
投资要点本周综合气体零售价格同比增长1%，上周同比增长4%本周零售气体价格增速持续回落，我们测算综合气体价格为894元/吨，同比增长1%，环比下降4%。其中液态氧气单价为862元/吨，同比下降5%，环比下降8%；液态氮气单价为687元/吨，同比增长17%，环比下降2%；液态氩气单价为1374元/吨，... [详细...]文件大小： | 10 页 PDF 2021-07-02 -
事件描述5月16日，Omdia发布《2022年显示驱动芯片市场份额概览》：22年全球DDIC的总需求为79.5亿颗，同比下降10%。分析与判断智能手机&电视等需求有望复苏、XR（扩展现实）新品或将量产，双点共振有望催化面板库存优化、价格上调。618购物节即将到来，市场对23Q2终端消费产品需求有积极... [详细...]文件大小： | 2 页 PDF 2023-05-22 -
大盘行 e_Summ情上ary]，（2024.10.13-2024.10.19）恒生指数下跌 2.11%，恒生 科技指数下跌 2.86%，道琼斯工业指数上涨 0.96%，纳斯达克指数 上涨 0.80%。港股持续回调。 先进制程与 AI 需求仍旺盛，算力引擎持续增长。台积电在 2024 年 第三... [详细...]
文件大小： | 11 页 PDF 2024-10-31 -
投资要点：核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持... [详细...]文件大小： | 35 页 PDF 2023-11-27 -
本周行业动态： 博通获新客户超100亿美元AI芯片订单 博通发布2025财年第三季度财报，人工智能收入52亿美元，同比增长63%，预计第四季度人工智能半导体收入将为62亿美元，连续11个季度增长。有3个客户在2027年分别部署有100万个AI加速芯片的集群，用于训练前沿模型。此外，还有四个新的潜在客... [详细...]文件大小： | 12 页 PDF 2025-09-07 -
投资要点CES2024中联想多款AIPC产品亮相。产品包括赋能创作过程的YogaPro9i；全球第一台可无缝切换笔记本电脑和平板电脑两种模式的ThinkBookPlusGen5Hybrid；全球首款商务AIPC——ThinkPadX1CarbonAI；新一代超小型ThinkCentreneoUltr... [详细...]文件大小： | 14 页 PDF 2024-01-10 -
主要观点 【市场回顾】 本周上证指数报收3238.23点，周涨跌幅为-3.11%；深证成指报收9834.44点，周涨跌幅为-5.13%；创业板指报收1926.37点，周涨跌幅为-6.73%；沪深300指数报收3750.52点，周涨跌幅为-2.87%。中证人工智能指数报收1222.81点，周涨跌幅-6... [详细...]文件大小： | 7 页 PDF 2025-04-18 -
上汽集团(600104)公告要点：上汽集团2021年6月产销量分别为327,385/328,621辆，同比分别-31.33%/-31.46%，环比分别-16.61%/-19.21%。其中：上汽乘用6月产销量分别为44,257/47,000辆，同比分别-20.18%/-2.71%，环比分别-16.79... [详细...]文件大小： | 3 页 PDF 2021-07-11 -
一、本周投资要点 1.智元机器人宣布与OpenDriveLab联合主办的机器人赛事比赛将于5月26日正式开启。 2.英伟达将于美东时间5月28日(北京时间次日凌晨)举行分析师电话会议，讨论2026财年一季度(至4月27日)的业绩报告。3.据新加坡《联合早报》网站5月25日引述路透社消息报道，美国芯片... [详细...]文件大小： | 10 页 PDF 2025-05-26 -
行情回顾：本周沪深300指数报收3932.68点，下跌3.94%。申万通信指数报收1904.15点，下跌5.53%，物联网指数报收6503.56点，下跌6.68%。物联网板块总体观点：1.海外需求强劲，看好疫情后国内物联网需求修复的景气度反转。2.预计下半年材料成本松动，中下游将厚积薄发。3.疫情延... [详细...]文件大小： | 19 页 PDF 2022-09-19 -
上汽集团(600104)投资要点公告要点：上汽集团2021年7月产销量分别为344610/352546辆，同比分别-27.39%/-22.95%，环比分别+5.26/+7.28%。其中：上汽乘用7月产销量分别为50805/50000辆，同比分别+4.41%/-1.96%，环比分别+14.80%/+6... [详细...]文件大小： | 3 页 PDF 2021-08-08
