东吴证券：电力设备行业跟踪周报：消费税不改储能锂电高景气，电网设备稳健

投资要点 电气设备8745下跌8.22%，表现弱于大盘。（本周，7月13日-7月17日，下同），风电跌14.61%，发电设备跌12.76%，锂电池跌10.6%，光伏跌8.87%，新能源汽车跌8.5%，核电跌8.47%，电气设备跌8.22%。涨幅前五为道明光学、龙源技术、平高电气、福能股份、国轩高科；跌幅前五为天际股份、创元科技、露笑科技、星源材质、旭光电子。 行业层面：储能：根据CESA宁德时代与Alfen签5GWh钠电储能大单；6月国内储能装机4.22GW/11.02GWh，电网侧占六成，混合储能技术集中落地；LG将为谷歌最大光储项目提供储能电池首期2GWh！天启鸿源签署储能产品供应合作协议子蓄电池、全钒液流电池等自2026年9月起按2%征收，2027年9月升至4%；乘联会：7月1-12日新能源加速布局欧洲储能市场。电动车：上周电池消费税政策调整，锂原电池、锂离乘用车零售28万辆，同比-8%，批发26.2万辆，同比-9%，零售渗透率63.1%；CESA：2026H1国内新型储能新增并网规模约65.3GWh，同比+18%；宁夏公布7-12月新型储能并网计划，合计10.04GW/29.0