华鑫证券：机械行业第23周周报：高油价有望持续提升资本开支意愿

欧盟达成对“禁油令”，油价持续上行俄乌冲突持续，欧盟达成对俄“禁油令”导致供需关系进一步紧张，而OPEC+增产幅度不及预期，原油价格持续走高，或持续拉动全球油气开采资本开支上行。据IHSMarkit，2022年全球油气上游勘探资本开支同比增长24%。从国内看，不断上升的原油对外依存度超过70%、天然气对外依存度超过40%，保障国家能源安全迫在眉睫。在“七年行动计划”及当前高油价，将提升“三桶油”加大资本开支意愿。我国海上油气资源开采潜力大，而海上油气开采桶油成本不断下降，我国海上油气增产具备可持续性。重点推荐中海油服，公司作为海上油气开采服务龙头占据技术和规模优势，具备盈利弹性。《“十四五”可再生能源发展规划》发布，加快向“双碳”目标迈进根据《规划》，到2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”时期，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。当前油气价格高涨，全球正加快实现“双碳”目标，光伏需求显著提升。我国一季度出口欧洲光伏组件16.7GW，同比增长145%。而我国2021年光伏组件出货量合计约140GW，占全球组件总