万和证券：万和财富早班车-260828

一、宏观消息汇总 1.国家统计局：1—7月份以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润同比增长18.5倍 2.外交部：中方反对泛化国家安全概念、打压别国企业的做法，希望美方为各国企业经营提供公平、公正、非歧视的环境 3.财政部：在加强预算统筹、存量资源统筹、各类政策工具统筹上更多功夫，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障 二、行业最新动态 1.有机硅市场迎来周期反转，行业盈利能力持续修复，相关个股：东岳硅材(300821)、新安股份(600596)等 2.AI算力需求快速增长，光模块企业上半年业绩亮眼，相关个股：天孚通信(300394)、剑桥科技(603083)等 3.公募基金挖掘科技“第二曲线”，布局化工医药等非科技方向，相关个股：精智达(688627)、金钼股份(601958)等 三、上市公司聚焦 1.三环集团(300408)：2026年上半年营业收入64.23亿元，同比增长54.82%；净利润19.32亿元，同比增长56.18% 2.星源材质(300568)：上半年实现营业收入26.52亿元，同比增长39.72%；净利润2.04亿元，同比增长103.08% 3.富瀚微(300