万和证券：万和财富早班车-260814

一、宏观消息汇总 1.上海：依法依规开展算力补贴，支持民营企业租用智算资源进行大模型研发训练和应用 2.广东：强化新型基础设施标准化建设，推进通信网络、算力等新型基础设施技术标准研制 3.四川：建强成都平原算力核心区，打造攀西—川西北算电融合发展带 二、行业最新动态 1.联想集团第一财季营收269.4亿美，AI相关收入同比增长60%，相关个股：华勤技术(603296)、浪潮信息(000977)等 2.AIPCB进入拉货旺季，看好PCB板块的反弹及持续性，相关个股：中富电路(300814)、科翔股份(300903)等 3.阿里云M890超节点上线，国产AI链最大增量方向确定，相关个股：共进股份(603118)、菲菱科思(301191)等 三、上市公司聚焦 1.博迁新材(605376)：公司的镍粉产品主要应用于MLCC的生产，并广泛应用到消费电子、汽车电子、AI硬件等领域 2.鹏鼎控股(002938)：AI服务器PCB上半年营收近10亿元，高速光模块PCB突破6亿元 3.锐科激光(300747)：针对增量巨大的TGV制孔应用，国神光电已形成覆盖红外、绿光、紫外全波段的飞秒激光器产品矩阵 4