东莞证券：半导体行业双周报：云厂商继续上调资本开支

投资要点： 半导体行业指数近两周涨跌幅：截至2026年5月10日，申万半导体行业指数近两周（2026/04/27-2026/05/10）累计上涨13.67%，跑赢沪深300指数11.52个百分点；2026年以来申万半导体行业指数累计上涨34.04%，跑赢沪深300指数28.82个百分点。 行业新闻与公司动态：（1）机构：2026年全球九大CSP资本支出上调至8300亿美元；（2）存储三巨头押注DRAM新技术，或打开两类接口芯片空间；（3）AMD苏姿丰：CPU地位正不断抬升，AMD已进入新一轮高增长通道；（4）美光科技：245TB容量的美光6600IONSSD现已出货；（5） AMD苏姿丰：有信心2027年实现数据中心人工智能业务年营收数百亿美元；（6）AMD苏姿丰：预计第二季度服务器CPU营收同比增长超70%2027年将持续强劲增长；（7）AMD：将2030年服务器市场规模预期从600亿美元上调至1200亿美元，推理与智能体AI应用正加速提升服务器CPU算力需求；（8）AMD：预计到2030年CPU市场年增长超过35%；（9）千问PC端上线AI语音输入功能；（10）鼎龙股份：先进封装用