国信证券：电子行业周报：各细分板块业绩拐点陆续确认，行业景气全面回暖

核心观点 各细分板块业绩拐点陆续确认，行业景气全面回暖。过去一周上证下跌1.62%，电子下跌4.33%，子行业中电子化学品下跌6.63%，消费电子下跌3.12%。同期恒生科技、台湾资讯科技分别上涨0.68%、2.49%，费城半导体下跌1.54%。在产业链调研反复佐证的1Q24安卓产业链高景气背景下，4月伊始，LCD稼动率数据以及全球半导体月销额、月销量数据加速改善，行业在AI创新和消费电子新机备货的带动下呈现全面复苏迹象。结合近期陆续披露的年报和一季度财报数据，对基本面拐点的信心正得到强化，看好电子行业板块性配置机遇，当下时点继续推荐受益三星、华为新机备货的安卓产业链，周期复苏强劲的存储产业链，受益下游产能扩张、自主可控进程提速的IC设备、材料，以及有望在2H24正式迎来盈利能力改善周期的IC设计。华为举办鸿蒙生态春季沟通会，发布首台AIPC。4月11日，华为举办鸿蒙生态春季沟通会，发布智界S7及首款AIPC——MateBookXPro2024。MateBook首次支持盘古大模型，为用户提供AI概要等功能，并与WPSAI、文心一言、万兴喵影等多家AI大模型产品合作，推出100+个智能体