东吴证券：机械设备行业跟踪周报：推荐业绩高增长的半导体设备；关注光伏设备新技术进展

1.推荐组合：三一重工、恒立液压、晶盛机电、先导智能、迈为股份、拓荆科技、华测检测、奥特维、柏楚电子、杰瑞股份、长川科技、绿的谐波、富创精密、芯源微、杭可科技、奥普特、高测股份、海天精工、金博股份、新莱应材、至纯科技、联赢激光、纽威数控、利元亨、道森股份。2.投资要点：光伏设备：迈为降铟加速HJT降本进程，拟投资30亿元建设泛半导体装备项目迈为持续推动低铟方案，降低HJT对铟的依赖：（1）设备优化降铟可降至12mg/W；（2）低铟叠层膜降铟可降至6mg/W；（3）规模化铟回收有望降低至1mg/W。我们考虑低铟叠层方案，对应1GW的HJT电池消耗4.5吨铟。根据靶材企业壹纳光电的研究数据，当前全球铟储量为35.6万吨，能够年电池片产能500GW的背景下使用150+年。长期来看铟的储量充足，不会成为制约HJT行业发展的掣肘。2023年7月，迈为拟与吴江经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，拟投资建设“迈为泛半导体装备”项目，计划投资总额30亿元，计划用地约259亩。项目短期主要为HJT提供配套设备，提前布局产能。HJT降本增效持续推进，建议重视Q3HJT行业降本进展，我们预计2023