东兴证券：建材：经济逆周期调节和向新带来行业新机遇

2026年7月30日中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。 点评： “向新”是经济发展的主基调和主方向，带来行业新机遇。会议提出“加快推动新旧动能转换”，以及“推动经济持续向新向优向好发展”。2026年在新质生产力持续发展的带动下，中国经济保持了稳健的发展态势。上半年高新技术产业累计固定资产投资同比增长4.60%，其中铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业固定资产投资同比增长24.7%；计算机及办公设备制造业固定资产投资同比增长8.10%；电信、广播电视和卫星传输服务固定资产投资同比增长4.3%；计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资同比增长6.5%。在全国固定资产投资同比下滑5.70%，房地产固定资产投资大幅下滑，传统制造业固定资产投资和基础设施建设投资的下滑的情况下，高新技术产业仍保持了稳健的增长态势。 人工智能的快速发展下，中美两国成为新一轮科技革命的主导者和领军者。会议中提出“深入实施‘人工智能+’行动”，发展智能经济新形态”。人工智能在智算中心大力建设和大模型不断升级迭代的情况下，正在逐步助力各个实业的发展，推动新质生产力的发展。2026年上半年集成