东吴证券：机械设备行业跟踪周报：推荐国产化加速&高景气的半导体设备；看好AIDC产业链液冷和燃机机会

1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。 2.投资要点： 【半导体设备】关注长鑫IPO启动发行&昇腾950超节点首秀，继续看好半导体设备长鑫启动发行，国产设备受益存储扩产：7月9日长鑫披露招股意向书，初步询价日为7月13日，申购日为7月16日，从业绩预告来看2026H1预计营收1100-1200亿元，同比增长613%-677%，归母净利润预计500-570亿元，同比增长2244%-2544%。重点关注北方华创、中微公司、拓荆科技、微导纳米、迈为股份等。昇腾950超节点即将亮相，看好受益国产算力的测试机：2026世界人工智能大会将于7月17日举行，华为 昇腾950真机也将在WAIC大会首发，950实现了万卡级集群互联，单柜算力密度提升至64卡，能够支撑大模型训练及高并发推理需求。重点关注长川科技、强一股份等。【AIDC】2026年为AIDC规模化交付元