万和证券：万和财富早班车-260715

七月14日（周二），市场探底回升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨1.36%，深成指涨2.77%，创业板指涨3.43%。沪深两市成交额2.7万亿，较上一个交易日缩量1138亿。全市场超4200只个股上涨 板块方面，算力硬件概念走强，则成电子30CM涨停，东山精密4天2板，广合科技、生益科技、金安国纪、沪电股份涨停，新易盛涨超10%。油气概念反复活跃，通源石油20CM涨停，中曼石油、蓝焰控股涨停。医药商业板块持续走高，药易购20CM涨停，人民同泰涨停。煤炭板块震荡拉升，大有能源、吴华能源涨停。下跌方面，游戏概念震荡下拌，冰川网络跌超10%。 技术层面，指数早盘下探完成短期恐悦释放，收出长下影反攻阳线，短期超跌背离得到修复；沪指站稳5日均线，创业板一举收复多条短期均线，60分钟级别MACD金又成型，短线反弹信号明确。 策略上，操作上建议控制半仓以内，不追高短期暴涨半导体品种，逢分岐布局芯片设备、算力硬件细分低位标的；规避估值高位、中报预期偏弱的题材赛道。中长期国产替代逻辑不变，等待市场全面放量、中报业绩落地后，再适度加仓，后续行情持续以科技结构性机会为主