国元证券：半导体与半导体生产设备行业周报、月报：上游供需偏紧延续，代工、存储、功率半导体涨价持续

报告要点： 本周（2026.6.29-2026.7.5）市场回顾 1）海外AI芯片指数本周上涨0.2%。Marvell下跌8.1%，博通、MPS和AMD小幅下跌，仅有英伟达和台积电小幅上涨。2）国内AI芯片指数本周下跌6.1%。翱捷科技上涨12%，澜起科技、恒玄科技小幅上涨，兆易创新跌幅12.2%，长电科技和通富微电跌幅约10%，寒武纪和海光信息跌幅在5%以上。3）英伟达映射指数本周下跌7.6%，神宇股份涨幅12.4%，沃尔核材和太辰光小幅上涨；长芯博创、兆龙互连、英维克和江海股份跌幅在10%以上，工业富联、麦格米特、沪电股份跌幅在7%以上。4）服务器ODM指数本周上涨1.9%。Wiwynn涨幅23%，技嘉和Wistron小幅上涨；超微电脑下跌11.1%，鸿海精密和Quanta小幅下跌。5）存储芯片指数本周下跌7.0%。北京君正、太极实业和普冉股份涨幅在11%以上，聚辰股份涨幅7.7%；兆易创新、佰维存储、香农芯创跌幅超12%，江波龙、德明利、东芯股份跌幅超6%。6）功率半导体指数本周下跌4.0%；A股果链指数下跌6.9%，港股苹果指数上涨1.2%。 行业数据 1）26H2全球十大晶圆