国信证券：晨会纪要-260902

晨会主题【常规内容】 宏观与策略 宏观快评:8月PMI数据解读-离荣枯线“一步之遥” 固定收益投资策略:【资金晴雨表·月度观察】9月资金展望：央行呵护力度不改，资金利率季节性上行 固定收益专题研究:2026年9月转债市场研判及“十强转债”组合 海外市场专题:全球流动性观察系列（一）-长端美债再定价：财政融资、AI资本开支与美股影响 行业与公司 农业行业专题:生猪行业分析及展望-周期触底有望开启上行，产业发展迎来新阶段 顺丰控股(002352.SZ)财报点评:Q2扣非净利同比正增长，聚焦长期投资价值 伊之密(300415.SZ)财报点评:Q2营收同比增长16%，压铸机收入快速增长 乔锋智能(301603.SZ)财报点评:业绩同比增长53%，二季度净利率创新高 沪光股份(605333.SH)财报点评:多元化产品布局取得新突破，深化全球化布局 上海实业控股(00363.HK)财报点评:业绩小幅增长、派息政策稳健，沪渝高速改扩建工程进入实质性建设阶段 中山公用(000685.SZ)财报点评:投资收益、供水提价放大利润弹性，现金流改善打开价值重估空间 海博思创(688411.SH)财报点评:国内