信达证券：电子行业周报：英伟达上修GPU出货量预期至2000万颗，CSP继续上调CAPEX指引

本期内容提要: 本周电子细分行业出现分化。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（+46.59%）/其他电子Ⅱ（+48.08%）/元件（+100.18%）/光学光电子（+7.15%）/消费电子（+55.56%）/电子化学品Ⅱ（+42.72%）；本周涨跌幅分别为半导体（-3.69%）/其他电子Ⅱ（+0.66%）/元件（+0.06%）/光学光电子（-0.22%）/消费电子（+1.19%）/电子化学品Ⅱ（-0.99%）。 本周北美重要个股有所分化。本周涨跌幅分别为苹果（+2.87%）/特斯拉（+5.27%）/博通（+4.38%）/高通（+7.08%）/台积电（+1.85%）/美光科技（+2.17%）/英特尔（+4.47%）/迈威尔科技（+11.42%）/英伟达（+8.71%）/亚马逊（+8.92%）/甲骨文（-7.31%）/应用光电（+4.56%）/谷歌A（+8.18%）/Meta（-12.19%）/微软（-1.11%）/超威半导体（+1.27%）。 英伟达Blackwell+Rubin至26年底预期出货2000万颗，与诺基亚合作打造支持6G的AI平台。英伟达创始人兼CEO在美国华盛顿