东吴证券：机械设备行业跟踪周报：光伏设备龙头中报业绩均超预期；晶圆厂加大资本开支利好国内半导体设备商

1.推荐组合：三一重工、晶盛机电、先导智能、迈为股份、恒立液压、杰瑞股份、奥特维、华测检测、柏楚电子、金博股份、杭可科技、奥普特、利元亨、高测股份、芯源微、联赢激光、瀚川智能、新锐股份。2.投资要点：光伏设备：龙头设备商中报业绩兑现度高，晶盛机电、迈为股份、奥特维、高测股份均超预期晶盛机电中报业绩偏预告上限，Q2单季净利率创新高。2022Q2单季度归母净利润7.7亿元，同比+140%，环比+73%；单季度净利率为32.3%创新高，同比+9.0pct，环比+8.7pct。公司第五代单晶炉于2023年推出，技术迭代下设备商充分受益。迈为股份规模效应下Q2单季净利率创新高。2022Q2单季度归母净利润2.2亿，同比+64%，环比+20.4%，超市场预期；单季度净利率22.7%，同比+1.4pct，环比+1.8pct，创2018年以来新高。截至2022H1末合同负债28.2亿，同比+32%；存货36.6亿，同比+24%，在手订单充足。奥特维业绩&订单持续超预期，规模效应下盈利能力创历史新高。2022Q2单季度归母净利润1.9亿元，同比+109.5%，环比+80.3%；单季度净利率为21.3%，