国信证券：互联网行业2023年8月投资策略：港股互联网有望继续反弹，推荐确定性较高标的

核心观点7月行情回顾：7月恒生科技指数单月上涨16.3%。其中7月1日-7月13日累计上涨7.5%，7月14日-7月24日累计下跌6.3%，7月25日-7月31日累计上涨13.4%，主要受到宏观政策发布、市场对宏观经济、美联储加息、中美关系缓和的预期变动影响。截至2023年8月1日，PE-TTM为28.47x，处于恒生科技指数成立以来7.01%分位点。个股方面，互联网板块多数股票股价录得上涨，亚马逊、微软、网易为年初至今累计涨幅前三的股票。人工智能动态：1）网信办等7部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》；2）Meta的Threads上线短暂爆红，免费开源大模型Llama2；3）微软Office365Copilot定价每月30美元；4）OpenAI陷入风波连连，改进产品细节；5）谷歌全力推进大模型Gemini，包括AlphaGo与GPT-4等功能；6）华为发布盘古大模型3.0，聚焦服务行业；7）阿里AI绘画大模型通义万相上线，全方位AI技术发力；8）京东言犀大模型亮相，MaaS平台即将上线；9）百度文心一言App上架苹果AppStore,AI大模型IDC综合评分位列首位；10）