开源证券：电子行业周报：存储缺口、Capex能见度达2030年后，MetaCapex加速

市场回顾：Meta引发AICapex增速鉴定恐慌，全球科技指数本周震荡Meta出售多余算力与英伟达产品延期两个市场传言引发本周全球科技行业指数剧烈震荡，本周科创综指涨0.45%、纳斯达克指数涨1.74%、日本半导体指数跌3.85%、。个股方面：Meta涨14.8%、中芯国际A涨16.2%、CoreWeave涨8.7%、英伟达涨8.3%、AMD涨7.7%。 行业速递：晶圆代工涨价、韬定律与美光存储长协为本周核心事件 终端：折叠屏创新提速，全球巨头新机发布预备：（1）苹果首款折叠屏iPhone落地进度超预期并已进入量产阶段，富士康启动大规模招工。（2）华为Mate90系列核心芯片正式进入封装测试环节，有望搭载基于“韬定律”的新麒麟芯片。此外，何庭波博士更新韬定律论文V2版本，数据显示麒麟2026在相同性能下可降低41%的功耗。（3）苹果与博通达成超300亿美元多年合作，推进150亿枚芯片在美本土制造。国内方面，小米REDMINote17Pro宣布将于7月14日发布，配备3500nits超级阳光屏与青山护眼技术。 算力：巨头竞逐加码资本开支，国产算力现突围信号。（1）Meta宣布投资130亿