万和证券：万和财富早班车-260731

一、宏观消息汇总 1.中共中央政治局：深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心 2.中共中央政治局：及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需 3.国家统计局：2025年我国“三新”经济增加值占国内生产总值比重为18.39% 二、行业最新动态 1.扩内需政策进入加速兑现期，三季度消费业绩压力有望环比改善，相关个股：步步高(002251)、中百集团(000759)等 2.Kimi完成F轮超35亿美元融资，国产模型有望向高价值场景渗透，相关个股：深信服(300454)、米奥会展(300795)等 3.微软Azure云业务年收入首破千亿美元，全年资本支出不变，相关个股：汉得信息(300170)、金山办公(688111)等 三、上市公司聚焦 1.容百科技(688005)：拟投资建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目，项目总投资47.23亿元 2.悦心健康(002162)：上半年营业收入5.09亿元，同比增长4.23%。归属于上市公司股东的净利润533.1万元，同比增长201.54% 3.上海医药(601607)：下属常州制药厂瑞舒伐他汀依折麦布片(Ⅰ)获得批