东吴证券：机械设备行业跟踪周报：建议关注估值合理的专用设备板块长期布局机会；推荐技术迭代加速的铜箔设备行业

1.推荐组合：三一重工、晶盛机电、恒立液压、迈为股份、先导智能、华测检测、长川科技、柏楚电子、杰瑞股份、奥特维、拓荆科技、金博股份、新莱应材、芯源微、杭可科技、高测股份、奥普特、利元亨、联赢激光、瀚川智能。2.投资要点：光伏设备：隆基HJT电池转换效率突破世界纪录，达26.81%（1）2022年TOPCon产业进展较快主要系TOPCon是在PERC路线上的延伸、产业链配套更加成熟且电池厂扩产动力充足。而2022年11月19日，隆基自主研发的HJT电池转换效率达到26.81%，因此我们判断随着HJT降本增效进展持续推进，电池片头部大厂将于2023年开启HJT技术路线的GW级扩产。（2）目前HJT降本进展符合预期，硅片减薄、银包铜&0BB降低银耗、去铟化、规模生产等降本路径顺利推进，我们预计2022年底实现166电池片和PERC单W制造成本打平，2023年初实现210电池片和PERC单W制造成本打平。（3）HJT扩产加速龙头设备商最为受益。2022年HJT扩产超预期，年初我们预计全年新增扩产20-30GW，迈为股份市占率70%；实际迈为2022全年订单有望达28GW，市占率进一步提升至85