国信证券：晨会纪要-260729

晨会主题 【常规内容】 宏观与策略 固定收益周报:公募REITs周报（第76期）-二季报延续分化，指数震荡走弱 总量专题（首席经济学家团队）:总量研究-三张图看股价高点和景气高点关系 行业与公司 纺服行业快评:SHEIN招股书梳理-全球第一大线上时尚平台，1P+3P模式双轮驱动增长 电新行业快评:双碳重大政策点评-节能降碳政策密集落地，节能设备有望迎来更新周期 非银行业快评:离岸信托税收新规点评-跨境财富管理的立体化时代 农业行业周报:农产品研究跟踪系列报告（214）-生猪产能去化加速，政策调控与亏损去产能有望共振 传媒互联网周报：前沿模型性价比持续提升，头部厂商资本开支持续上调 TCL电子(01070.HK)公司快评:收购TCL空调，打造黑白电一体的全球化家电集团 中国软件国际(00354.HK)公司快评:与月之暗面签署Token分成协议，布局企业级AgenticAI业务 金融工程 金融工程专题报告:金融工程专题研究-掘金新质生产力，一键增强中小盘——易方达中证1000指数量化增强基金投资价值分析 金融工程日报:沪指涨逾1%，玻璃纤维、PCB涨幅居前